装备制造的回款拖在验收后：验收单、发票、到期日怎么串
宁波一家做涂装线的厂，去年六月二十号验收了一台 320 万的设备。验收单是甲方现场签的，签完拍照发在项目群里。七月财务问销售要发票信息，销售翻了半天手机，群消息已经过期。八月再问，销售说客户在走流程。等到九月对账，这笔款的到期日过去四十一天，系统里还挂在"进行中"。
钱不是收不回来，是没人知道该在哪一天收。验收、发票、到期日这三件事分属三个人管，中间没有一根线串着，就会这样。
验收单先落地，别留在群里
验收单签完当天，销售打开客户详情，在跟进记录里把那张扫描件传上去。跟进类型挑一个最贴近的，正文写清验收日期、验收人是谁、有没有遗留项。附件传上去，这条记录就带着时间戳挂在客户名下，换谁接手都翻得到。
这一步的价值不在归档。它是个时间锚点。后面算账期，从哪天起算三十天，全看这条记录上的日期。
跟进记录还能@同事。验收现场发现的问题，直接@技术负责人，比在群里发一句再撤回更靠谱。
发票这件事，系统不接
说清楚：千营没有发票模块。发票的号码、日期、有没有寄到，系统里没有专门的字段。能落的地方只有两处，订单的备注栏写一行，或者把发票扫描件也传进跟进记录的附件里。
备注不能当账本。它不参与统计，也不提醒任何人。写它是为了让下一个接手的人看得懂，不是为了管钱。这个区别要提前跟财务讲，否则月底对账还是两张表。
到期日挂在订单上
建订单的时候选「分阶段收款」，把预付、发货、验收、质保几段拆开，每一段填金额和时间。装备制造的单子很少一次结清，四段是常见结构，具体几段按合同来。
拆开之后，订单详情页上有一行「原定收款时间」，旁边是「实际收款时间」。两个字段摆在一起，拖没拖一眼就看出来。已付金额也在详情页，不用自己拿计算器减。
分阶段怎么拆、账期按什么比例定，装备制造行业CRM 里按设备类型列过几种常见结构，涂装线、装配线、检测线的差别不小。
钱到账当天就记
详情页有个「收款」操作，点开填实际收款时间和收款方式，现金收款还是扫码收款，按实际选，保存。财务那边走银行流水，这边记的是订单进度，两边数字对不上很正常，但订单这边的日期必须是真的。
常见毛病是攒到月底一起补。补的时候只记得大概哪一周，实际收款时间就填成月末。延期订单金额这个指标，一补就失真，越补越好看，也越没用。
日程里建一条"回款"
日程类型里有内置的「回款」，新建日程时选它。标题写客户名加期次，二十字以内够用；日期填合同约定的到期日；参与人员选上销售和财务；定时提醒勾"前1小时"。
一个销售手里十几单在跑，光靠记性记不住十几个到期日。日历切到月视图，哪天有款要收，扫一眼就清楚。这套排法在项目制销售CRM里算标配，单笔金额大、周期长的行业基本都这么走。
月底只看两个数
订单分析里有「延期订单数量」和「延期订单金额」。前者是超时未收款的单数，后者是到期没收的钱加到一块。这两个数一周看一次比月底看一次有用，等到月底，该催的已经过了一个月。
再配一个「待收金额」，就是订单总额里还没收的部分。三个数一起读：延期金额大、待收金额也大，说明前端接单太松；延期金额大、待收金额小，说明只剩几笔死账，得走别的办法。
还有一层边界要说。系统里没有毛利字段，一台设备到底赚多少，订单这边只能给出合同额，成本还在财务的表里，两边要自己对。
这套东西跑起来，最难的其实不是配置，是让销售养成"验收当天传单子"的习惯。前两个月得盯着，盯过两个月就顺了。装备制造的回款周期本来就长，能提前四十天发现一笔要坏的账，一年下来省的钱不止系统费。
