装备制造的线索池按区域分，谁能看谁不能看要说清
两家做工程机械配件的厂，规模差不多，一个季度都是四五百条线索。一家的线索全进同一个池子，销售自己挑；另一家按大区分成五个池，进来就落到对应区域。半年之后，前者的麻烦是老线索沉在池底没人认领，后者的麻烦是华南的销售抱怨看不到华中的单子。
分不分池，说到底是在回答一个问题：这条线索归谁管。答案不一样，后面所有动作都不一样。
一个池子，会出三个问题
单池的好处很直接。线索进来，谁看到谁认领，不用等主管派单。人少的时候这套跑得动，五个人以内基本不出事。
到二十人就变了。第一个问题撞单：两个销售同时跟一个客户，报价差了三万，客户拿着两份报价回来压价。第二个问题挑肥拣瘦：好线索被抢走，剩下的沉底。第三个问题算不清成本：华北展会上收的线索被华东的人领走，跑一趟的路费比合同额还高。
这三个问题都不是系统坏了，是池子的边界没定。
分池怎么建
在后台的线索设置里建自定义线索池，可以按来源、部门、地区分。建完必须启用，不启用等于没建。启用之后回到销售-线索界面刷新网页，新的池子才会出现在线索菜单下面。
每个池子的新增、查看、编辑、删除、管理操作都一样，切到对应池子再做。这一处最容易踩坑：导入线索的时候池子没切对，五百条全进了默认的"线索公海"，事后只能一条条转。
池子的数量别超过大区数加一。见过一家建了十七个池，按省分，结果每个池不到二十条，销售一天要切八次，最后全跑回默认池去了。
隔离是硬隔离，不是筛一下
池子和池子之间互相隔离。华东池里的线索，西南的销售不仅认领不了，看都看不到。这是权限层面的隔断，不是列表筛选，加个条件就能绕过去那种。
隔离有个副作用：跨区的大项目没法共享。常规做法是让有公海管理权限的人做转交，把线索的归属人从 A 转到 B。转交留操作记录，谁在什么时间转的、转给谁，都查得到。
还有一层是员工权限，管的是这个员工能进哪个池、能不能认领、能不能分配。它跟角色权限里的数据权限不是一回事，后者管的是他能看到多大范围的客户和订单。两层都得配。只配一层会出现很别扭的状态：能认领线索，认领完却看不到客户。
部门管理也要跟着对。组织架构建错，数据权限再怎么配都是歪的。先把大区、办事处两级搭好，再回去配池子。
谁能看谁不能看，先写在纸上
建议画一张表：五个大区，每区几个人，谁能进哪个池，谁能分配，谁只能认领。画完拿去跟老板对一遍，比在系统里反复试错快得多。
招投标这类线索另说，标讯往往跨区，按公司注册地分池会分错。招投标CRM 那份配置里建议按项目归属地分，池子的名字直接写省份，别写大区。
人手不够的地方，交给自动化
池子分好，分配还是手工活。线索自动化里能设自动分配，按规则把新线索分到人，省掉主管每天早上派单。也能设自动回收，长期没有跟进的线索自动回池，让别人认领。
自动去重也在这一处，重复的线索会自动打上重复标签。注意它只打标签，不拦截。两条重复的照样进池，只是被标出来了，留哪条还得人看一眼。
装备制造的线索多来自展会和老客户介绍，来源相对固定，装备制造行业CRM 里给过一套做法：先按来源分池，进来之后按地区二次分配，两头都能对上。
分池管不了的事
分池解决的是"归谁"，解决不了"跟得怎么样"。线索状态只有待跟进、跟进中、无效三种，谁跟得深、谁只是挂着，得看跟进记录和销售阶段。这两样东西填不填，跟池子没关系。
管理角色能看到全部池子，这一点要在角色权限里单独确认。有的厂默认所有主管都能看全国，结果区域主管之间互相报价，隔离等于白做。
上线之前先问一句：现在的撞单，一个月发生几次。少于两次，先别急着分池，把线索状态和跟进记录用起来更划算。分池是有成本的，池子多了，切池子的动作一天要做十几次，销售会烦。
