暖通空调的投标节点，漏一次就白干两个月
石家庄有家做洁净空调的厂，去年六月丢了个两百万的标。不是报价高了，是没报上名。销售记事本上写着"周三截止"，实际是周一。等他周二上午打开招标网站，报名入口已经关了。
两个月后开标，中标的是一家参数不如他们的同行。这行一年投四十多个标，中一个够吃半年，漏一个就是两个月白跑。投标卡住的往往不是方案，是日子。
投标的日子得排进日历
日程模块能按日、周、月看，顶上有"日""周""月""本月"四个切换按钮。点日历上的空白时段，或者点「新建日程」，就能起一条。
要填的东西不多：类型（必选）、标题（0 到 20 字）、日期与时间段、参与人员、定时提醒、关联线索、地址、备注（0 到 200 字）。暖通的项目按标走，一条日程对一个标的编号，标题直接写"市医院净化空调-报名"，比只写"投标"清楚。
类型可以从预设里挑。拜访客户、预约回访、会议、活动、回款这五个是系统内置的，改不了也删不了。投标报名和开标更贴近"活动"，也可以到日程设置里加自定义类型，最多加二十个。加上"投标报名""开标"两个就够，日历上颜色一分，哪几天有硬节点扫一眼就看得见。
提醒的提前量决定这个节点还有没有救
定时提醒可以设"前 1 小时"。报名这类节点，提前一小时提醒等于没提醒，因为要凑齐营业执照、资质证书、业绩合同、社保证明，光找业绩就够半天。
实操里是这么排的：报名节点提前三天，开标节点提前一天，保证金单独建一条提前五天。招投标CRM 那份材料把节点拆得更细，报名、答疑、澄清、开标各算一条，暖通的标基本能照着套。
提醒本身不会替你报名。它的作用是把"我记得"换成"到点响一声"，把责任从一个人的记性挪到一条记录上。销售在高铁上，手机照样会响。
参与人员写全，别只写自己
新建日程时有"参与人员"一栏，选的是内部员工。一个标最少三方：商务、技术、授权代表。技术要核设备清单，商务要算保证金和报价，授权代表开标那天必须到场。
漏了参与人员，日程就成了一个人的私事。人一请假，节点没人接。写全之后谁那天有安排，看日历就知道，比临时在群里喊人靠谱得多。
进展写进跟进记录，附件跟着走
客户详情页底部可以写跟进记录，写完选一个跟进类型，电话联系、创建订单、预约回访都在选项里。投标的进展也往这儿写：报名资料交了、保证金到账、答疑澄清拿到、设备清单第三版核对完。
跟进记录支持加附件。暖通的设备清单改得勤，甲方改一次风量，主机型号就得跟着换。核对完的清单存成 Excel 传进附件，下一次改从上一版起改，不用在微信里翻半天找"最终版-2-真的最终"。
设备清单核对是投标里最容易返工的一环。甲方给的是房间号和风量，总包要的是末端型号和台数，中间差一层换算。核完一版就写一条记录，写明这版改了哪几项，第三版对不上时能倒回去看是哪一次改错了。
还能 @ 其他同事。技术核完参数，在记录里 @ 一下商务，交接落在系统里，不落在口头。
日报把当天的动作兜住
工作日报会自动采集当天数据：新增线索、认领线索、跟进记录数、拜访次数、通话次数、成交订单数，点「查看明细」能看到具体列表。
投标期间日报有个用处。老板想知道那个标推到哪了，不用挨个打电话问，翻三天日报就能看出这几天有没有动作。日报里还能关联重点客户，从今日跟进里挑，挑中的客户会带着当天的记录一起出现。
日报的正文是必填的。写得好不好另说，至少得填。一个标从报名到开标平均四十天，中间没有记录，这四十天在系统里就是一片空白。
这套做法顶不到的地方
千营没有招标公告监控。系统不会自己去招标网站抓公告，也不会提醒你"有个标明天开始报名"。所有节点都得人先看到公告，再手动排进日程。
这层边界得提前说清，不然上线之后总有人问为什么没提醒。补的办法是把"每周一上午刷三个招标网站"本身也建成一条日程，固定动作挂在日历上，跟单个标的节点分开排。
还有用章和授权。投标要盖公章、要法人授权书，这些环节在系统外面走，千营没有审批流。盖完章把扫描件传进跟进记录，留个痕迹就到这里。
暖通的项目周期长、参与方多，甲方、总包、设计院都要对一遍。项目制销售CRM 里讲了客户档案怎么按参与方拆开挂，跟投标节点能对上号。一天排三条日程的功夫，换的是不漏标。
