印刷包装厂业务员离职，客户名单怎么留在公司
东莞一家做彩盒的厂，四月走了一个业务员。他自己提的离职，走得很客气，交接表上写了三十几行。五月盘点才发现，他名下实际有六十八个客户，其中十一个正在打样。
打样这一步最要命。版费六百一套，起订量三千个，客户已经确认了两版颜色和刀模，人一走，第三版谁跟。厂里翻他的电脑，文件夹里只剩报价单。
客户算不算公司的，看的不是老板嘴上怎么说，是那个客户名下"归属人"这一格写着谁。千营把这件事做成了一个字段，剩下的动作都围着它转。
归属信息一共四个字段，别只看一个
打开客户详情，第二块是归属信息：创建人、创建时间、归属人、归属时间。
创建人是当初把这条客户录进系统的人，归属人是现在负责的人，两个常常不是同一个。归属时间记的是转交那一刻。四个字段摆在一起，一个客户在谁手上待了多久、接手过几次，看一遍有数。
多数厂只盯归属人。等人走了才发现，创建人是他，归属人也是他，归属时间还是三年前公司开张那天。这条客户从头到尾只有一个人碰过，公司手里什么都没有。
变更归属人是单条操作，六十八个客户要点六十八次
客户列表和详情页都能做「变更归属人」，把客户转给另一个员工。这个动作按条做，千营没有批量转移。
听着笨，用起来有个好处：每转一个，接手的人必须在场。转的时候顺手把打样进度、版费结没结、下次排产排在哪台机说清楚。六十八个客户转完花了四十分钟，这四十分钟大概就是那十一个打样单没丢的原因。
要是能一键全转，交接三秒完成，然后什么都不剩。
退回去和转出去，是两件事
有些客户不该转给同事，该退回公司。列表里的「退回客户」把客户退回线索池或公海池，人走了、区域撤了、客户明确不做，用这个。
区别在责任。变更归属人是有人接，退回是暂时没人接，等着重新分配。两个业务员争同一个客户时也用它，先退回池里，谁认领谁负责，比在群里吵清楚。
这里有个坑得说在前头：客户没有回收站，删了就是删了。线索那边有回收站，能查看、能恢复、能彻底删除，客户这边没有。手滑确认一次，找不回来。交接期宁可退回，别删。
跟进记录是唯一能证明"跟过"的东西
客户详情页底部写跟进记录，写完进操作记录列表，带操作人、操作类型、更新时间。
印刷这行的记录该写什么，有个简单判断：换个人来看，能不能接着往下做。写"客户有意向"没用。写"打样第三版已确认，刀模费六百已收，起订量三千，等客户十月新包装上市排产"，就有用。
跟进记录支持加附件。打样确认单、色卡、刀模图、排产单，能传的都传。人不在了，附件还在。离职交接时这一点最明显：客户详情页一拉，前两年的记录都在，接手的人不用打电话问前任。
系统不接管微信聊天记录。聊天里的口头承诺，只能靠销售自己转成一条记录。项目制销售CRM 里讲过这层边界，想彻底防住"客户在销售私人微信里"，任何系统都做不到。
数据权限决定他走的时候能带走多少
角色权限里除了功能权限，还有数据权限，决定一个角色能看到谁的数据。这条设对了，销售在职期间也只看到自己名下的客户，导不出全公司的名单。
数据安全是另一层。每个配置项都配了开关，敏感信息的展示权限和数据操作通知各自独立控制。旗舰版还有系统水印、数据脱敏、操作日志。
这两层不是用来防贼的，是让"带走"这件事变难。一个销售能看到八百个客户，他走的时候自然会想带；只能看到自己那六十八个，带走的也就是这六十八个，而且每条都有归属时间和跟进记录，客户一问就知道原来谁在跟。
那家东莞厂后来做的三件事
六十八个客户全部过了一遍。十一个打样的当天转给两个老业务，其余分三类：还在报价的转，半年没动静的退回池里，明确不做的留着不动。版费没结清的三家单独标出来，转到财务那边盯。
第二个月起加了一条规矩：打样确认必须写一条跟进记录，附上确认单。规矩不复杂，但它是人走之后还站得住的东西。
装备制造行业CRM 里对客户归属和交接写得更细，印刷包装这类按单生产的厂，重点看它讲订单和机台排产怎么对上的那一段。
客户少于五十个的小厂，前面这些可以先做一半。归属人和跟进记录两样做实，别的等业务员超过三个再说。
