安防工程串货查不清，先给每台设备编上号
郑州一家做园区安防的工程商，去年一个项目装了四百一十二个点位，摄像机两百六十八台。设备是从三个仓、四个分包队手里陆续发的，序列号表存在一个人电脑里，一千三百多行。
中间出过三次调货。A 项目的球机被挪到 B 项目救急，都是口头说一声，事后没人记。等到甲方验货查序列号，对不上，谁也说不清那三台去了哪。
这台机器记在哪个项目名下、最后一次是谁改的，这两件事能查清，串货就吵不起来。下面五条，是判断一套记录够不够用的标准。
一、客户该按项目建，别按甲方建
判断标准：给一个客户打电话，能不能三秒内说出他现在有几个在建项目、分别在哪。
大部分安防商把甲方建一个客户，项目写进备注。一个地产商一年开三个盘，备注里挤三段话，第二个盘开工时没人看得懂第一段写的是什么。
改法不复杂。客户类型选公司，客户名称带上项目名，一个项目一条客户记录。甲方本身的信息放在联系人里，工程部、成本、现场负责人各挂一条，一个客户可以挂多位联系人。
二、项目备案号要进字段，不能只写在名字里
判断标准：拿到一个备案号，能不能在客户台账里一次搜出来。
备案号是安防项目在公安那边过审的凭据，验收、回款、后续维护都要用。它长、带地区代码、还容易抄错一位。写在客户名称里，搜索能搜到，但名字会变得很长，台账没法看。
客户字段支持自定义，加一个"项目备案号"，用文本框，别用下拉。加上之后，客户台账按客户名称搜一次，备案号也能命中。
字段数量控制住。备案号、项目地址、分包单位，三个够用。加到八个十个，销售新建客户要滚屏，滚两次就开始瞎填。
三、序列号不进客户字段，进跟进记录附件
判断标准：随便报一个序列号，五分钟内能不能查到它在哪个项目、什么时候进场、谁签收的。
这里有个容易走偏的地方。有人想把每台设备的序列号做成一条客户或者一个字段，两百六十八台就是两百六十八条。系统撑得住，人撑不住，录到第五十台就没人愿意往下录了。
可行的做法是分两层。客户字段里放一个"序列号区间"，写清这批设备的首号和尾号，比如从 3021 到 3288。完整的序列号明细做成表，跟着进场单一起传进跟进记录附件。
要查具体某台，先在台账按项目搜到客户，翻这个项目最近几条跟进记录，附件里就是明细。查得到，而且录的时候只需要传一张表。
四、标签只放能批量筛的东西
判断标准：这条标签和别的客户撞不撞，撞得多了才有筛选价值。
安防工程常用的是三类：分包、直签、质保内。分包指这个项目是给总包做的，直签是甲方直接签的，质保内是还在两年维保期。这三类一筛，能立刻分出一批该回访的客户。
不适合做标签的是"王总人不错""去年喝过一次酒"这类。每条都不一样，等于没有。
标签和字段的分工记一句就够：能枚举、要筛选的做成字段；说法不固定、只想起个记号的做标签。
五、谁能改这条客户，得写死
判断标准：跨区调货这种事，事后能不能查出是谁点头的。
设备被从一个项目挪到另一个项目，动了两个客户。这两个客户的归属人如果都能被随意改，事后就没人认账。角色权限里的数据权限解决这一层，销售只看到自己名下和本部门的数据，别人的客户改不了。
真要调货，走「变更归属人」并不合适，因为客户不该换人。合适的做法是让接手方在自己的项目里写一条跟进记录，写明从哪个项目调了几台、序列号是多少，原项目那边也补一条出库说明。两条记录对上，责任就分得清。
客户详情页底部的跟进记录会进操作记录，带操作人、操作类型、更新时间。谁在什么时候写的，改不了。
五条之外还有一层
千营没有渠道模块，也没有库存。这意味着两件事做不到：一是查不出一台设备"本该"在哪个区域卖，没有区域价格政策这种东西可比对；二是查不出仓里还剩几台，序列号表只能证明这台机器在哪个项目，证不了它现在在哪。
能证明的边界要说清：系统记录的是"这台设备被记在哪、谁记的、什么时候记的"。实物在哪，还得靠盘库。项目制销售CRM 里讲的多项目并行的记录方式，跟安防这种一个甲方多个盘的情况能对上。
郑州那家后来做了个简单的动作：每个项目进场当天，分包队的签收单拍照，连同序列号表一起传进跟进记录。三次调货再没出现过扯皮，倒不是管得严了，是查得到。
分包含四家的时候，这套还不够用。分包队各自的序列号格式不统一，得先跟他们对一次编号规则，否则附件传上来还是对不上。装备制造行业CRM 里对设备台账和交付记录的写法可以参照，工程商这边只是把"发货"换成了"进场"。
