检测认证的线索抢单，靠线索池分开比吵架快
检测机构最耗人的不是实验室排队，是销售在会议室里吵。同一家客户打电话问 EMC 测试，接电话的是环境可靠性的销售，报了价；客户又打到安规那边问，第三次报价低了两成。最后单子签了，利润没了，两个销售互相记恨半年。
这件事有两种做法，差别不在工具，在"谁先看见"。
做法一：一个大池子，群里喊
所有线索进"线索公海"，谁手快谁拿。听着公平，实际是谁在工位上谁赢。外勤的销售一天跑三个客户，回来一看，当天的新线索全被分完了。
跨业务线更麻烦。EMC 的销售抢到一条计量校准的线索，不懂，压了两周，客户等不下去走了。同一条线索四条业务线都能看见、都能抢，抢完不一定做得成。
于是就吵。有人说按区域分，有人说按客户行业分，吵到最后老板拍板：以后谁先在群里报备算谁的。报备靠打字，一周之后没人翻得到，同一家客户照样被报三遍。
做法二：按业务线分池，池间隔离
千营的线索支持自定义线索池。检测机构一般是四条线：EMC、环境可靠性、安规、计量校准。四条线建四个池，各自独立，池与池之间互相隔离。
隔离的意思是，EMC 的销售在自己的池里根本看不到计量校准的线索。跨线抢单这件事从源头上没了，不靠纪律，也不靠老板盯着。
员工权限单独设。谁能看哪几个池，在线索池权限和角色权限里定。刚入职的只开一个池，做了两年的可以开两个。
池子建好还要在设置里启用，启用之后回销售-线索刷新一下页面，新池子才出现在左边的菜单里。这一步最容易被跳过，跳过的结果是池子建了、看不见，白折腾一遍。
分几个池合适，看线索量。这家一周进来两百一十七条，平均一条线五十来条，一个池一个人盯得住。要是一天只来三五条，分四个池就是给自己找事，一个池加标签更省。
自动分配比手快公平
池子有了，开自动分配。规则按线索来源、地区或者轮流来定，新线索一进池就落到人头下，不用等人来认领。
认领这个动作留着，给池子里那些没分配出去的。有认领权限的人可以把线索领到自己名下，已经分到别人名下的领不了。分错了也有办法，有公海管理权限的人能做转交，把归属人从 A 换到 B；换不了的退回池子重新分。
还可以开自动回收。检测线索里有一类是客户随口问问，留个电话就走。定一条规则，两周没有跟进记录自动回池，池子不会越堆越沉，业务员也不会挂着一堆死线索充数。
报告出证这段，线索还是线索
检测这行有个特点：线索进来，真正成交要等报告出证。五个工作日、七个工作日，客户催的是报告，销售催的是实验室。这段时间线索一直挂在"跟进中"，谁也不知道它到底算不算赢。
线索状态是自动变的。新建或认领是"待跟进"，写过跟进记录之后变"跟进中"，标了无效就是"无效"。销售不用手动改状态，写一条记录就行。
跟进记录里写清样品编号、测试项目、预计出证日。样品编号这串字符很关键，客户打电话来只报编号，不报公司名，靠公司名搜不到。写在跟进记录里，谁接手都能查。
销售阶段可以自己定。检测机构常见的是：询价、送样、测试中、出证、开票。点在对应阶段上就切换，不用等人审批。
顺手把标签打上。客户来自展会、官网还是老客户介绍，标签一分，年底看哪种来源成单多，明年的钱往哪投就有依据了。
吵到最后一句话，靠操作记录收
线索详情页有操作记录，谁在什么时候做了什么，都在里面。归属人怎么变的、谁退回的、谁认领的，一翻就清楚。争到这一步基本就停了，因为记录不认人。
手滑删掉的线索去回收站找。有回收站权限的人能查看、恢复，也能彻底删除，回收站里的线索还支持按条件搜索。抢单抢急了误删一条，不至于要开发帮忙。
检测认证的客户多半是制造业工厂，这类客户怎么按行业归档，招投标CRM 里有一节；项目型的长周期跟进怎么排，项目制销售CRM 更细一些。
那条被压两周的计量校准线索，后来在池子里被另一个销售捡走，三周成了单。会议室里吵了半年的事，四个池子解决了。
