五金加工厂老板想知道真实进度，看这三张表
五金加工厂老板问进度，回答通常就两句：在做了，快好了。车间十二台机台，一个月一百八十多张订单，平均单值一万四，月产量四十二万件。老板要知道哪张卡住了，靠问是问不出来的。
下面是三张表，按顺序看，各管一段。看完再加一张榜，最后讲一句这几张表管不到的地方。
首页：看清自己手上的单
登录进去第一屏是首页，个人驾驶舱。订单区三个数：订单总量、订单交易总额、实收金额，能切全部、本周、本月。线索区四格：待跟进线索、跟进中线索、即将回收线索、转客户。
判断标准很简单：本月订单总量在涨、实收金额没跟上，就是垫资在加厚。五金加工的小单多批次，客户压一个月账期很常见，实收跟不上订单是常态，差得太远才是有问题。
有一点要说明白，首页只显示个人数据，不含团队口径。老板想看全厂，得换个地方。待办事项只显示 7 天，日程和该收的款排在右边，左一下右一下切时段。
首页中段有快捷操作，点一下就能加线索、订单、产品，不用从左边菜单一层层翻。接电话就报数的厂，这个入口一天用十几次，比任何报表都勤。
订单分析：看钱和延期
订单分析给两组数。一组是订单总量、订单总金额、实收金额、待收金额、延期订单金额、延期订单数量；另一组是今日往前推 30 天的订单增长趋势。
判断标准在这两个数上：延期订单数量和延期订单金额。前者是超时未收款的单数，后者是这些单子上的钱。一百八十多张单里，延期超过十五张就该动手问了。别等三十张，三十张的时候已经有两个客户的账烂了。
趋势图用来对淡旺季。五金件的单子跟着下游走，家电配件三月起量、十月收尾，模具类反过来。两个月的曲线摆在一起看，比凭印象定产能靠谱。
人员分析：看人动没动
人员分析按部门和日期筛。顶部四个数：销售总人数、人均持有线索、团队平均转化率、团队平均跟进率。
往下的四象限图是重点。横轴跟进次数，纵轴成交金额，气泡大小是线索持有数。右上角高活跃高业绩，右下角高活跃低业绩，左上角低活跃高业绩，左下角两头都低。左上那一格的人最容易被忽略，业绩好看，其实是老客户在养着，新客户一个没开。
还有两张图值得看。一张是响应速度对转化率，横轴是从线索分配到首次跟进的平均时长，图上画了一条 3 小时的标准线，超过 3 小时的响应算慢。另一张是回款完成率排行，90% 以上算优秀，70% 以上算良好，低于 70% 要单独谈。五金加工的账期短、单子碎，回款完成率低于 70% 的销售，手上的单子基本都在拖。
成交周期那张排行也扫一眼，20 天以内优秀，28 天以内良好，超过 28 天要改方法。五金件从询价到下单一般不超过两周，拖过 28 天的那几单，多半是被客户拿去比了三家价。
英雄榜：再加一张榜，看谁在使劲
英雄榜按周榜、月榜、总榜切，指标能换成交额、新增线索、新增客户、转化效率。前三名用卡片单独展示，后面是排名、成交额、跟进次数和排名升降箭头，还有成就徽章。
部门 PK 那一栏给的是部门成交总额、人均成交、成员数、新增线索。车间按班组分、销售按区域分，两个部门的人均成交差一倍，问题多半不在人，在分到的客户质量。
榜单这东西别小看。五金加工的单子小，一单提成没多少，月度冠军的刺激比年终奖来得快。
个人榜下面还有我的成就，徽章没拿到时会推一句突破建议，比如保持每周活跃跟进。这类提示对刚入行的年轻人有用，对干了八年的老师傅基本没感觉。
这三张表管不到的地方
说清楚边界：千营没有生产模块，机台排产、工序进度、月产量这些进不了系统。订单状态只有进行中、已完成这类，机台卡在哪道工序，还得靠车间自己记。
能补的办法是订单备注里写机台号，比如"3号机、4号机各一半"，再加上跟进记录写清交期变动。想知道某台机这个月做了多少件，还是得回车间看报表。
五金加工的单子小、批次多，怎么按单盯进度，装备制造行业CRM 里有一版拆法；客户和项目两条线怎么分，项目制销售CRM 讲得更细。
那位老板现在的习惯是每天早上七点半看一遍首页和订单分析，两分钟。人还没到车间，哪几张单的钱在拖，心里已经有数了。
