飞书多维表格和千营差在哪：表格能算账，流程能催人
一家做试验设备的厂子，销售内勤盯着两块屏幕，左边飞书多维表格管客户和报价，右边飞书消息回销售。她跟我说过一句话：表格什么都行，就是没人提醒她今天该催谁。
这句话把两边的位置说准了。多维表格像一把好卷尺，量什么自己拉；CRM 像一台定了闹钟的机器，到点它来找你。挑四件事，看两边各怎么做。
先把话说明白，这篇不比谁好。多维表格我们自己也天天用，排期、采购、行政台账都在里面。要说的是同一批客户数据，两样东西替你扛的活不一样。
算账这件事，表格强，但账要自己养
多维表格的公式是真强。台数乘单价、按折扣算合计、按月汇总，写一遍全表生效，改一个数全表跟着动。做销售台账的人，十个里有八个喜欢这个。
代价是公式要有人写、有人养。那家厂子的报价公式就是内勤写的，她休假一周，销售自己不敢动，报价拖着没出。千营这边，订单里「添加产品/服务」，选产品、填数量，小计系统算，不用谁写公式，也就没有公式可改坏。单子跟着项目走的生意，项目制销售CRM里把这条路径拆得更细。
要说灵活，千营确实不如表格。订单之外想按别的口径算，比如按项目阶段算成本，千营没有地方写这种公式。
到点提醒，是自带还是自己搭
多维表格能设自动化，条件满足发条消息。能用，但每条规则都要有人搭、有人盯着改。搭规则的人一忙，提醒就停在三个月前的版本上。
千营的提醒是自带的。日程建的时候选类型，拜访客户、预约回访、会议、活动、回款，都能设定时提醒，比如前一小时；日程能关联线索、加参与人员。各模块的提醒统一推到消息通知里，一个地方看完。类型不够用还能自己加，上限二十个。
高级版起还有生日和回款提醒，到期自己冒出来，不用谁配规则。这东西不稀奇，省的是"忘了"这两个字。上个月他们漏跟的一个老客户续单，就是被隔壁组的销售捡走的。
线索进来给谁，两边差得最远
表格里分线索，办法是加一列"负责人"，内勤手填，或者拉个会当面分。三个人还好，人到十几个人，谁手快归谁，撞没撞单全凭印象。
千营的线索能按来源、部门、地区分池，池子之间互相隔离；「线索自动化」按规则自动分配，长期没跟的自动回收，重复的自动打上重复标签。这套东西不聪明，胜在不用人盯。装备制造这种多产品线、销售按区域跑的行业，装备制造行业CRM里专门讲过分池的拆法。
池子还有一层用处：认领。有认领权限的销售自己进池子挑，挑走的归自己；分出去的能退回、能转交，谁动过都有记录。删错的线索进回收站，还能捞回来。
表格和系统，各留了什么后门
多维表格还有一条好处：它长在飞书里。消息、文档、审批挨着，销售写方案不用切软件；跨部门想共用一张表，拉个权限就行。千营没有文档协同，方案还是回飞书写，这一点我们不遮。
千营的后门是数据结构固定。客户、联系人、订单、跟进记录的关系是定死的，坏处是不能自己造对象，好处是新人进来十分钟就知道东西在哪。客户台账按客户名称、成交状态、归属人筛，点开一个客户，订单和跟进都在详情页，右上角「创建订单」「预约回访」两个按钮够日常用了。
四件事摆在一张表里，位置就更清楚了。
| 维度 | 飞书多维表格（公开能力，以官网为准） | 千营 |
|---|---|---|
| 数据结构 | 表格自建，字段和视图随意加，客户与订单是两张表靠关联串 | 客户、线索、产品、订单对象固定；客户详情页里联系人、关联订单、跟进记录挨着放 |
| 算账方式 | 公式灵活，谁写谁养，改错会波及全表 | 订单「添加产品/服务」自动算小计，一次性或分阶段收款，已付金额自动累计 |
| 到点提醒 | 自动化规则自己搭、自己维护，规则一多没人看得住 | 日程五类预设类型可设定时提醒，高级版起生日、回款提醒，提醒集中推到消息通知 |
| 线索分配 | 加负责人列人工分，撞单靠人发现 | 自定义线索池按来源、部门、地区分，池间隔离；自动分配、自动回收、自动去重 |
| 权限 | 行级字段级可配，配得细，工作量也大 | 「角色权限」分功能权限与数据权限，「菜单管理」按个人或全员控制菜单可见 |
表里第四行是分水岭。人少的时候，提醒和分配可以靠自觉；销售过了十个人，靠自觉的部分会一件件掉地上。等那时候再想自动分配，数据已经乱了几个月。
有个折中办法：流程上的东西留在多维表格，客户、订单、回款搬进系统。两边拿客户名称对齐，每月看一次对不对得上。
搬的时候别贪多。先搬还在跟的客户和在跑的订单，三年前的历史记录留在表格里查就行，真要用到，表格还能搜。
判断标准其实只有一条：现在每天催人、分线索、核账这三件事占你多少时间。超过半天，该换了；不到半小时，表格接着用，谁也不用劝谁。中间那档，先拿一个区域的小组试一个月，再决定动不动。
