玄讯上线排期：账号、字段、历史数据各占几天
先交代一句：玄讯那边的天数我不写，写了就是编的，他们的排期以商务约定为准。这篇讲的是你能控制的另一半：对方给几天是谈出来的，你这边给几天是自己排出来的。两边排齐了，上线日期才算数。
上线周期拆开就四段：账号开通、字段与角色配置、历史数据导入、试跑。看着是四段，卡住的十有八九在第二段和第四段。一段段说。先讲一个容易误会的地方：上线慢，多数时候不赖产品，赖排期。
账号开通，半天，卡在名单
千营这头是注册，手机号注册完就能进系统。开通之后别急着导数据，先把架子搭起来：部门和角色在「设置-企业管理-部门和角色」菜单下建，建好再去【员工】菜单点「新增员工」，可邀请的人数受账号数限制，超了在购买入口加。
这半天卡的不是系统，是人事给的名单。名单里有没有试用期没过的、有没有挂职两个部门的，提前一天核掉，当天就能建完。
角色建三四个就够：老板、销售主管、销售，再留一个只看报表的。角色一多，后面每加一个人都要想半天挂哪，纯属自己找事。账号不够先别慌，按核心销售配，不够的后面在「购买/升级」里随加随买。
字段与角色配置，两三天，卡在没人拍板
字段是上线里最磨人的一段。客户、线索、订单各要什么字段，一张纸列清楚，谁提的谁签字。列字段的时候最容易吵，销售要少填，老板要多看，最后拍板的只能是老板本人。
定完在「字段设置」里配，自定义字段要高级版起。跟着配的是「角色权限」，功能权限和数据权限两层分开勾；「菜单管理」决定销售、分析这些菜单谁看得见，支持只对自己或对全员生效，刚上线把用不上的菜单先藏起来，销售学得快。装备制造这类多产品线的厂子，字段里至少把项目编号和设备型号定下来，后面订单和回款才串得上，装备制造行业CRM里的场景可以对着抄。
字段个数有个参考数：新建客户公司类型必填的本来只有客户名称和手机号，自定义字段加到十个以内，超过十个，录入的人就开始糊弄了。
历史数据导入，一两天，卡在旧表
导入走「导入线索」：下载模版，填好，上传，开始导入。失败的点"下载查看明细"，按行改，改完重传。旧表里手机号空的、客户名重复的，多半在这一步冒出来，导之前先用表格自带的查重过一遍，比来回报错快。
导进来的先放一个单独的自定义线索池，别跟新线索混着；转客户时信息自动映射，不用重填。只搬还在跟的，历史包袱留在老系统。顺序也别搞反：先定字段再导数据，模版是跟着字段走的，字段改一次模版就得重下，反着来等于导两遍。
试跑两周，最容易断的一段
前三段你有空就能推，试跑这段全看人。全员录入跟两周，单子该建的建，跟进该写的写，周五看一眼「操作记录」，谁的没动，一目了然。给销售定一条就够：当天见完的客户当天录，跟进记录能选跟进类型、加附件、@同事，写起来不费事，费事的是攒到周末一起补。
这里得说实话：玄讯这类有实施方盯节点，进度有人背；千营自助上线，没人盯你，第二周最容易断，老板不催就停了。想让自己被盯上，就把试跑结束日写进销售例会，项目制销售CRM里那套按阶段推单的节奏，拿来当试跑的验收标准正合适。
四段排下来，各占几天、卡在哪，收在一张表里。
| 维度 | 玄讯（排期以商务约定为准） | 千营 |
|---|---|---|
| 账号开通 | 由实施方开通并初始化，节点双方约定 | 手机号注册即开通；部门、角色、员工自助建，半天，卡在人事名单 |
| 字段与角色 | 字段与权限方案由实施顾问协助梳理，周期按项目范围定 | 「字段设置」自助配，自定义字段高级版起；「角色权限」「菜单管理」分两层配，两三天，卡在拍板 |
| 历史数据 | 导入与清洗多由实施方承接，按数据量排期 | 「导入线索」模版自助导入，失败下载明细改行重传，一到两天，卡在旧表质量 |
| 试跑 | 验收节点由双方在合同里约定 | 全员试跑两周，周五看「操作记录」验收；没人盯，靠自己把日子定死 |
| 进度归属 | 节点由实施方背，延期可追 | 进度在自己手里，断在第二周最多，建议写进销售例会 |
表里最后一行是两种上线的本质差别。花钱买服务，买的就是有人背进度；自助上线省的是钱，背进度的人变成了你自己。请第三方来做千营的上线也行，那是另一笔账，此处不展开。
排期表怎么落，给个能抄的：周一开账号和角色，周二周三定字段，周四周五导历史数据，后面试跑两周，第三周周一正式切换。中间只要有一天没人推，整条顺延，顺延两次就该停下来想想是不是流程本身没想清楚。
还有一句丑话：字段定不下来就别约上线日期，定了也白定。这张表里哪一段在拖，去找对应的人，别去找系统。
要是两边都有份，比如销售这边用千营、另外还有一套系统在实施，日期对齐的时候留出一周缓冲，谁也别卡死谁。上线这种事，排得越满，断得越脆。
