工厂做AI获客，最该先补哪一步
答案不绕弯：先补「名单进来之后有人管」这一步。工厂手里从来不缺名单，展会名片、1688 询盘、百度推广的留言，一周能攒几十条。真正丢客户的地方在名单进系统到第一通电话之间那两天，谁接了、打没打、打不通记在哪，全靠群里喊一声。
入口这块，先把线接进池子。获客表单新建时有个选项叫「是否落入线索池」，选「是」，客户提交的内容自动转成线索，落到你指定的池子；这一步不勾，后台只是多了一堆提交记录，没人会去看。分发方式有三种：表单二维码印在样本册和展位易拉宝上，表单地址直接发微信，代码块粘进官网。哪张表收了多少条，列表上写着「已收集线索数」。
销售自己也是一个入口。获客名片给每个业务员生成专属的小程序名片，发送量、转发量、浏览量、获取线索数量都记在列表里，还能看到访客动态。谁出去跑了一圈，名片转出去二十次只有三个人点开，这事不用开会问，数据摆着。
投了广告的，走线索搜集。百度推广、飞鱼、53KF、腾讯广告都能接，方案里先填名称和线索池，再把系统给的线索接收 URL 复制到对应平台后台。规则建好是「未生效」，发一次测试数据通了才变「生效中」。字段映射里名称和手机号是必填，这两项没对上，线索进不来。
进池之后靠规矩兜底。线索池可以按来源、部门、地区分，池子之间互相隔离，谁能看哪个池子由权限定；自动分配按设定规则往下发；线索状态从「待跟进」到「跟进中」跟着操作自动变，长期没人跟进会被自动回收，回收站里还能捞回来。
需要提醒的是，这套东西解决的是漏接，解决不了产品卖不动。车间里那点事它也不懂。真要动，先定一条：新线索落池后多久必须认领，超时怎么处理，这条规矩定下来，比再买一个获客工具值钱。装备制造行业CRM里写了工厂场景怎么配，项目型接单的看项目制销售CRM这篇。
