配电工程的报装送电事项，用记录和日程兜着走
配电工程的活有一半不是卖设备，是跑流程。报装、勘查、设计、施工、验收、送电，每一道都有人催，每一道都能卡三天。系统里没有工单模块，这一点先说清楚，别指望它给你派单。
能做的是把这些事项挂到客户身上，用跟进记录当台账。
一条事项一条记录，格式定死
报了装，就在客户详情页写一条记录，内容按固定顺序：事项、受理窗口、经办人、承诺时限。办完了再补一条，写结果和凭证号。两条记录之间的差，就是这件事的过程。
格式定死很重要。上周翻一个供电所的报装，前一条写"已提交资料"，后一条写"搞定"，中间隔了 26 天，谁办的、卡哪一步，全查不出来。
附件比文字有用
跟进记录支持加附件。受理单拍照、现场勘查的照片、验收意见的扫描件，都挂在那条记录下面。半年后甲方问一句"当时谁确认的"，翻记录就能答。
标签用来分类：报装、勘查、设计变更、验收、送电。标签在「标签管理」里配，客户和线索都能打。月底按标签筛一遍，哪一类事项最多，人手就往哪边挪。
期限必须进日程
有明确日子的事项，全部建日程。类型可以在「日程设置」里加自定义的，比如「报装跟进」「送电验收」，系统内置的拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五种不够用，自定义最多加到 20 个。
提醒设在到期前一天下午。工程口的电话难打，上午打不通，下午还得打一遍，所以留一天余量。
边界在哪
这套拼法有三个做不到：不派单、不算工时、不出统计报表。事项一天超过三十条，就得配一个专职调度，光靠销售自己记会漏。
设备台账、订单、回款这条主线在装备制造CRM那页有完整走法；项目节点怎么切，看项目制销售CRM。
还有一条经验。纪要类的事项不要写进跟进记录，写在会议日程的备注里更合适，备注能写 200 字，够用。混在一起，台账会变成日记。
再说说客户那一头。报装送电这类活，甲方往往是村里的电工或者物业，没有正式的联系人。客户档案里「联系人」可以加多个，把电工、物业经理、村委对接人分开建，手机号都填上。
一个客户下面挂五六个联系人，看着乱，实际上是救命的。送电当天找不到人，翻一遍联系人挨个打，比在群里问快得多。
这套台账还有一个用处：新来的项目经理接手一个片区，把该片区所有客户的跟进记录按时间翻一遍，两个小时的活，比交接文档实在。
台账最怕建完就放着。每周五下班前扫一眼未来两周的日程，哪几件事没有对应的记录，补上，这套东西就活了。
