装备交付后的安装调试，事项台账怎么建
装备制造的单子，签下来只是开始。发货、安装、调试、培训、验收，这五段跑完才算交付，中间任何一段拖住，尾款就动不了。
这段过程销售一般不管，售后管；售后又不进 CRM。结果就是老板问"那台设备装好了没"，全公司要打三个电话。
交付期的事项挂在客户名下
设备一到现场，在客户详情页开一条跟进记录：到货日期、安装负责人、现场条件（电、气、地基）。后面每推进一步补一条，谁去、做了啥、遇到什么。
客户详情里能直接看到「关联订单」，订单上有订单开始时间和结束时间，交付期就在这两个日子之间。翻订单比翻聊天记录快。
日程管节点，不管日常
安装、调试、培训、验收这四个节点，各建一条日程。类型选「拜访客户」或自定义一个「现场服务」，参与人员填去现场的人，地址写清厂区门牌，提醒设前一天。
别把每天干什么都建日程。日程一多，真正该响的那个就不响了。
责任方用标签分
交付拖延的原因无非三类：客户现场没准备好、我方缺件、第三方配套没到。标签就打这三种，「等客户」「等缺件」「等配套」。月末按标签统计一次，哪种最多，就治哪种。
这个统计比开会务实。有一家做包装机械的，连续三个月「等客户」占七成，后来在合同里加了现场条件确认单，拖交付的比例降下来了。
交接别靠嘴
销售转售后，动作就一个：在客户上点「变更归属人」，把归属人从销售改成售后工程师。跟进记录不会跟着人走，一直挂在客户上，新人接手能看全过程。
这套做法在设备少于 50 台、售后只有两三个人的时候最划算。上了几百台、要算响应时长和备件周转，就得用专门的售后系统，CRM 顶不住。
交付完成之后的回款怎么盯，写在装备制造CRM；项目节点长的，看项目制销售CRM。
最后一句。验收单拍照进系统这件事，一定要在验收当天做，隔一周再补，照片就找不到了。
培训这件事容易被写漏。设备交付后一般有一次操作培训，培训完签个签到表，拍照传进跟进记录，写清参训人数和岗位。以后客户说"没人教过我们"，这张签到表就是答案。
备件清单也该在交付时定下来。哪些件建议常备、单价多少、多久换一次，写在一条记录里，后面售后回访时照着问。这条记录带来的是备件销售，不是麻烦。
还有一个数字要记：从发货到验收用了多少天。这个数一平均，交付能力就有了量化，比"我们交付挺快"这种话有用。
交付台账跑完一轮，把工期最长的那三单找出来复盘一次。慢的原因往往就那两三个，改掉一个，后面十单都受益。
