环保设备的线索从环评公示里来，池子怎么分
环保设备的线索有个特点：来得早。项目还在环评公示阶段，设备采购要等一年半。这时候线索只是一条公示信息，连联系人电话都没有。
这类线索如果和展会名片混在一个池子里，半年后就被自动回收冲掉了。所以要按来源分池。
池子按来源和地区切
系统有一个默认的线索池，叫「线索公海」。要分池，在「线索设置」里建，建完记得启用，回到销售-线索刷新页面才能看到。
环保这行建议切三个：公示信息池、渠道推荐池、网站表单池。前两个区别在跟进节奏，公示信息是慢火，渠道推荐通常已经有预算。
进池的路子有几条
手动新建和「导入线索」是常规操作，导入要下载模版，失败了点「下载查看明细」看错误原因。第三条路是「线索搜集」，能对接百度推广、飞鱼这类投放平台，方案建好会生成一个线索接收 URL，配到对方后台，表单提交直接落到指定池子。
落地页也归这条路。官网做个专题页，留需求和联系方式，访客填完自动进池，来源自动标记。环保项目喜欢搜工艺词，这条路进线质量比买名录高。
分配和回收的规矩
「自动分配」按规则发线索，适合公示信息这种量大又无明显归属的。「自动回收」是真正的阀门，超过设定天数没有跟进记录，线索回到池子。环保项目跟进间隔长，回收天数别设成 7 天，设 30 天比较合身。
「自动去重」挡的是重复公示。同一个项目在省厅和市局各公示一次，重复的会打上重复标签，销售就不会打两遍电话。
认领和退回
池子里的线索谁都能「认领」，认领之后归属人变成自己。主管可以「分配线索」给别人，分错了用「退回线索」收回池子，或者「转交线索」直接换人。
这三个按钮的权限是分开的，谁能认领、谁能分配、谁能退回，在线索池权限里单独勾。销售只有认领权，管理权在主管手上，抢单的争执会少很多。
线索进来之后怎么转成客户、怎么建订单，看招投标CRM；公示期到投标期的节奏，看项目制销售CRM。
一个实话：公示信息池的转化率很低，我们见过的数据大多在 3% 到 5% 之间。它的价值不在转化率，在于比同行早十个月知道这个项目存在。
线索的字段也能自定义。给公示信息池加两个字段：「公示日期」「公示单位」，前者用来排序，后者用来判断级别。省厅公示的项目和县局公示的项目，跟进投入差很远。
加字段这件事有个前提，先跟销售对一遍。他们愿意填的字段才留得住，不愿意填的，加进去三个月就全是空的。
