环保项目推进记不住？阶段和字段两处落点
环保项目的推进，最难回答的问题是"这个项目到哪一步了"。回答"快了"等于没回答，回答"在等业主"也只是半个答案。
系统里没有独立的商机模块，推进过程靠两处承接：销售阶段和自定义字段。
阶段就是进度条
线索的销售阶段可以自己配，配置入口在线索设置里。环保设备建议切六段：信息核实、技术交流、方案提交、入围投标、中标谈判、签约。
阶段不是自动变的，得人手点。这件事看着笨，其实是好事，逼着销售每周把在跟的项目过一遍。跟进记录会自动把线索状态从「待跟进」改成「跟进中」，但阶段只有人能动。
数字放进字段里
自定义字段是这一行的关键。环保项目至少要记四个数：项目规模（吨/日或风量）、预算区间、排放标准、招标时间。这四个数放在字段里，才能筛选、才能排序。
字段设置支持自定义，文本、数字、日期、下拉都能加。加字段有个原则，只加会被查的。见过一个客户加了 27 个字段，销售填一次要八分钟，最后全空着。
过程留在记录里
技术交流谈了哪几个参数、方案改到第几版、业主的环保负责人换没换，这些写跟进记录。记录支持 @团队内其他成员，技术部的人能直接被拉进来，不用转发邮件。
成交落到订单
中标之后不要另起一套台账，直接在客户上「创建订单」。订单里选产品、填数量，分阶段收款按预付、到货、验收、质保拆开。
订单和客户是通的，点客户详情里的「关联订单」能看到这个客户所有单子，金额、付款状态都在。项目多、客户少的公司，这一页就是全部历史。
项目型企业的完整走法在项目制销售CRM；环保项目多半要投标，投标这一段看招投标CRM。
有个坑要提。阶段设得越细，销售越不愿意点。六段是上限，超过六段基本没人维护。
再补一个常被忽略的地方：客户和线索是两套东西。项目还在公示期，是线索；确定要做了，点「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户，不用重填。转的时候顺手建订单，后面报价、合同都挂在客户上。
有些公司习惯先建客户再建线索，反着来。这样做的后果是同一个项目在两边各有一份，跟进记录写在哪边全凭当时心情，后面统计就废了。
阶段的颜色和顺序改不了太多，能改的是名字。名字要贴着业务说，叫「入围投标」比叫「阶段四」有用，销售一看就知道该干什么。
阶段点得准不准，看一个指标：上周点进「入围投标」的项目，这周有多少条跟进记录。一条都没有，说明阶段是虚的。
