环保设备报价改了六版，翻不出来怎么办
环保设备的报价单，改到第六版是常事。客户要求换材质、加除雾器、把风机换成变频，每改一次金额动几万。问题是改完之后，第三版发给谁看过，没人记得。
报价这件事在系统里没有单独模块，但价格落在四个地方，串起来就够用。
产品编号是锚
「新增产品」里有产品名称、产品编号、产品单价、计量单位。编号这一栏别随便填，建议按 设备类型-处理能力-材质 编，比如 WF-50-PP。同一个设备，碳钢和玻璃钢是两个编号，两个单价。
同一型号给不同客户的价格不一样，这是行业常态。做法不是改单价，是给渠道单独建编号，主编号不动。编号一多，产品列表用得上筛选，按名称和上架状态找。
让价单独记
谈价谈掉的部分，填进订单的「优惠金额」。不要用低单价去凑总价，单价是成本核算的基线，一动就乱。
订单详情里能看到已付金额和优惠金额。三个月后老板问"这单让了多少"，一眼就有，不用翻邮件。
每一版报价挂在记录上
报价单发出当天，在客户详情页写一条跟进记录，写清第几版、总价、有效期、发给谁。报价单 PDF 挂附件。这条记录是后面所有争执的底稿。
有人问为什么不用附件管理统一放。因为报价总是跟着某次沟通发生的，记录带上下文，附件带不了。
成交时订单变合同
订单确认后，在订单详情页点「生成合同」，系统按模板填客户名称、金额、产品明细，发起签署。环保项目合同常带付款条件和技术附件，模板里的变量能自动取订单的值，不用手输金额。
合同状态和订单状态是通的：签完订单转「待发货/待履约」，拒签或作废打回「待确认」。这一条省了很多来回问。
报价背后的投标节奏在招投标CRM；产品编号怎么按项目类型拆，看项目制销售CRM。
说个不确定的：报价版本超过十版的单子，多半是需求没定清楚，这时候该停下来重新做技术方案，不是继续改数字。
报价单本身建议做成 PDF 模板，抬头、税率、有效期、付款条件四块固定。业务员只需要改数字，改完发出去，版式统一。客户手上拿着五家供应商的报价，版式乱的那家先出局。
有效期这一栏千万别写"长期有效"。原材料价格一个月能变两回，写上日期，过期了重新报，是保护自己。
报价发出去之后三天内问一句反馈，这条也该写进记录。没有反馈本身就是信息，多半是在比价。
有效期内的老报价单别删。客户回头说一句按上次的价格来，翻出来就能对，删了就得重算一遍成本。
