检测订单推进：报告周期长，阶段怎么切
检测认证的单子金额不大，周期却长。一个 CE 认证从送样到出证，快则六周，慢则三个月，中间还要整改复检。销售跟二十个单子，谁到哪一步，靠脑子记不住。
这类业务没有设备交付，也没有垫资，推进过程全靠节点。阶段切得对不对，直接决定会不会漏。
阶段按报告流程切
检测业务的阶段建议这么切：需求确认、报价、送样、测试中、整改、出报告、寄送。七段偏多，实际用六段就够，把整改并进测试中。
阶段是手工点的，在线索卡片上点对应阶段就切换。别指望它自动跳，自动跳的阶段没人信。
报告编号要进系统
检测这行最常被问的是"我们那个报告编号是多少"。建议在客户字段里加一个「最近报告编号」，或者在跟进记录里统一格式写：项目号、样品名称、标准号、报告编号。
标准号这一栏别省。GB 和 IEC 的测试项差很多，报价差一半，写下来后面复购不用重新问。
节点必须上日程
送样到了要通知客户，测试出问题要通知整改，报告出来要寄。这三个动作各建一条日程，类型自定义成「报告节点」，提醒设前一天。
日程的标题只写 20 字，够写"XX公司 CE 报告出证"。备注能写 200 字，把样品名和标准号放进去，翻日程的时候不用再查客户。
金额小，也要建订单
检测单金额小，很多人懒得建订单，直接开票。但订单是唯一能统计的入口。订单里选服务产品、填数量，收款方式按一次性收款填付款时间，简单两步。
建了订单才有订单分析。订单总量、实收金额、待收金额这三个数，看一年就知道哪些客户是反复来的，哪些只做一次。
长周期项目的阶段怎么设，另有一篇在项目制销售CRM；如果客户是投标拿下的检测机构，看招投标CRM。
一个代价要讲清楚：阶段切六段以后，销售每周要多花十五分钟点阶段。这十五分钟换的是"不漏单"，值不值，看团队一年做多少单。
复购这件事在检测行业很常见。同一个客户的同类产品，每年都要重测一次。交付完成时在客户上写一条记录，写明下次送样时间，到期前一个月建日程。这一条比任何客户关系维护都实在。
报价也有讲究。同一个标准号，测试项目不同，价格差很大。建议把常见组合做成几个产品，编号固定，销售点选就行，不用每次重新算。
最后说一句实际的。检测业务单个订单金额小，用系统管起来前期是负担。订单一多，这个负担就变成底气了。
报告寄出后第三天问一句收到没有。这条记录看着琐碎，真丢件的时候能省一堆麻烦。
