五金加工的单子跟丢，几乎都卡在同一个动作

五金加工的单子跟丢，几乎都卡在同一个动作

五金加工的单子小，一单几万块，一个月能做十几单。单子多，反而容易丢。丢的时候通常已经过了两个月，客户早就找了别家。

跟丢的单子有共同特征：第一次报价之后就没人再碰过。不是忘了，是没有一个动作提醒"该碰了"。

先看丢在哪一段

五金件的销售流程很短：询价、报价、打样、小批量、量产。五段里最容易丢的是打样之后。样品寄出去，客户说要测，然后就没有然后了。

把这条流程做成销售阶段，在线索卡片上点对应阶段就能切换。阶段不用多，五段够用，超过六段没人维护。

阶段是手工点的，这点别嫌麻烦。自动跳的阶段没人信，手工点的阶段至少说明有人真的看过这个单子。

打样这一段要建日程

样品寄出当天，建一条日程，七天后的，类型选「预约回访」，标题写"XX 客户样品反馈"。提醒设当天上午九点。

七天是个经验值。太短客户还没测，太长客户已经找了别人。

日程到期，点进去写一条跟进记录，问三件事：测了没有、尺寸和硬度合不合、什么时候要小批量。三句话问完，这个单子活或者死，就清楚了。

报价版本别乱

五金件的报价按材质和工艺算，同一个零件，45 号钢和 304 不锈钢差一倍。产品编号要分开，不要用同一个编号改单价。

「新增产品」里的编号栏不是摆设。做成 WJ-材质-工序 的格式，报价的时候点选就行，客户问"换成不锈钢多少钱"，换编号，不重算。

让价的部分填进订单的「优惠金额」。五金加工毛利薄，动单价等于把成本线也动了，年底一算账，亏在哪儿都找不到。

小单也要建订单

很多五金厂嫌单子小，不建订单，直接开票发货。结果是年底想知道哪个客户做了多少，得翻财务系统。

订单里选产品、填数量、选一次性收款填付款时间，三步。建了订单才有订单分析，订单总量、实收金额、待收金额这三个数，看一年就知道客户结构。

还有个用处：订单能查历史价格。客户第二年回来砍价，说"去年就是这个价"，翻订单能对，翻聊天记录不一定有。

老客户比新客户值钱

五金加工靠复购。建议给客户打两层标签，一层是行业（门窗、家具、机械），一层是频次（月单、季单、年单）。

标签分析里能看到打标签客户占比和人均标签数。占比低于三成，说明销售懒得打，别急着加新标签，先把现有的用起来。

月度单的客户，到期前一周建日程提醒回访。这个动作一年能捞回来不少单子。

五金件的账期怎么按单盯，另有一篇写在装备制造CRM；如果客户是给总包配套的，看招投标CRM。

一句提醒。跟丢的单子复盘一次，会发现八成死在同一个动作上：样品寄出去以后没回访。改这一个动作，比上任何工具都快。

五金件的报价速度本身就是竞争力。客户上午发图纸，下午要价格，慢一天就丢了。所以报价模板要提前备好，常用材质和工序的价格带先算出来，报价的时候往里套。

图纸这东西一定要存。同一个零件，客户半年后返单，图纸找不到就得重新画，画完还得重新确认公差。存在跟进记录的附件里，搜客户名就能找到。

还有个小动作值得做：把客户按行业打标签。做门窗的和做家具的，对交期的敏感度完全不同。门窗是工程节奏，淡旺季明显；家具是订单驱动，说走就走。

标签打准了，排产的时候心里有数，哪个客户能等，哪个不能等。

小单也有账期。五金加工常见的月结三十天、六十天，拖一个月对现金流的影响比大单更明显，因为单子多、笔数多。订单里把收款时间填上，延期订单金额每月看一眼。

这套做法在客户两百个以内的时候最好用。客户过千、订单过万，人工筛台账就吃力了，得靠报表和自动化。

报价单上的交期写具体日期，别写"30 天"。写了日期，客户和你按同一个日子算，后面延期也有个说法。