建企说的"了解客户群体"，落到系统里其实是三件事
不是一张客户画像图。是这类客户谁在跟、以前中过什么标、钱多久能回来。这三件事在系统里各占一个位置，缺一个，画像就只是好看。
谁在跟，得能查到归属人和时间
客户详情页的归属信息里有创建人、归属人、归属时间。这三列看着无聊，出事的时候最有用：一个甲方换了对接人，你要知道是张三跟了两年还是李四上个月刚接。
历史中标价，藏在订单里
客户详情页的关联订单能看到这个客户签过的所有单，金额、付款状态、待操作都在。投标前翻一遍，报价心里有底，不用去问已经离职的销售。
回款拖多久，看收款阶段
建筑这行订单是分阶段收的，预付款、进度款、质保金各占一段时间。创建订单时可以设多个收款阶段和对应金额、时间，详情页里原定收款时间和实际收款时间并排放着，差多少天一眼看出来。这个差值积累下来，就是判断一个甲方值不值得再投的依据。
客户画像模块里的省市分布、消费水平分布也能看，但那些数来自销售填的字段。字段空着，图就是空的。先把订单和回款填满，画像才有意义。
一个甲方值不值得再投，看三个数
投过几次标、中过几次、平均多久回款。第一个数在跟进记录里，第二个在订单里，第三个是原定收款时间和实际收款时间的差值。
三个数凑齐，投标前的判断就有依据了。全都靠业务员的印象，每次都要重新吵一遍。这也是为什么客户档案不能只填名字和电话，注册资本和员工人数那些字段看着没用，评标的时候要用。
