化工新材料客户档案里，除了公司名还该有哪几栏
化工新材料厂的客户档案，十个里有八个只填了公司名和一个人名。剩下七八个字段空着，等到要按牌号筛客户、按年用量排拜访顺序，就抓瞎了。
客户模块点「新建客户」，客户类型选「公司」，必填只有客户名称和手机号两项，剩下的选填。选填不等于不用填，下面这几栏是真正干活的。
客户名称写工商全称
这一栏最难改。写成“XX化工王总”，年底对账对不上发票抬头，销售一走没人知道是哪家。工商全称一次写对，后面开票、签合同、查工商信息都省事。
简称可以放在备注里，或者用标签标一个「简称-XX」。名称只有一个，别指望它同时干两件事。
手机号填对接人，不填总机
手机号是必填项，很多人顺手填了前台总机。总机打过去要转三道，转完人还不在。填采购对接人的手机，这个号码后面会跟着线索转客户一起映射过来，一开始就填对，能省一次返工。
联系人可以加多个，一个客户名下不限一位。采购、技术、财务各建一条，谁负责什么写在联系人备注里。技术对接人尤其要单独建，报价前的技术确认全靠他。
自定义字段补上行业那几栏
牌号偏好、年用量、账期、供应商代码，这四项在标准字段里没有，要去字段设置里加成自定义字段。
自定义字段在高级版才有，免费版没有这一项。这一条会影响选版本，采购前先问清楚，别等上线了才发现没地方放。
标签分两层用
第一层标行业，比如「涂料」「注塑」「胶粘剂」；第二层标合作状态，比如「在供」「送样中」「暂停」。两层分开打，筛选时能组合。
标签在客户详情里点「添加标签」勾选，支持自定义，也能批量加。别把状态写在备注里，备注筛不出来。
归属人和退回这两件事要定规矩
客户跟着人走，人走了客户跟着走，是化工行业最常见的流失路径。「变更归属人」可以把客户转给别的员工，转之前先在操作记录里写一句为什么转、谁批的。
长期不跟的客户，「退回客户」能退回线索池或公海池，让别人接。这件事要有规矩：多久没跟进算长期、谁有权退、退之前要不要打招呼。规矩不定，退回就是吵架的开始。
客户详情里还有一块常被跳过的：归属信息。创建人、创建时间、归属人、归属时间四行，写清了谁在什么时候把这个客户拿进来、什么时候转给谁。客户换了三任销售，翻这里就知道交接了几次。
化工新材料这类客户怎么和项目、订单串起来，看装备制造CRM；如果客户是按项目走的，项目制销售CRM讲得更细。
客户档案不是填给老板看的，是三个月后你自己要用的。
