化工新材料的线索，按来源分池比按人分更省事
化工新材料厂的线索池，最常见的分法是按人分：小王一个池，小李一个池。刚开始清楚，三个月后三个问题一起冒出来。
人一走，池子空了。两个人同时跟同一个客户，谁先说算谁的。新来的销售看不到任何历史池子，从零开始。
按来源分，这些问题少一半。
按来源分，池子自己会说话
展会池：化工展、涂料展收来的名片。官网表单池：落地页和获客表单提交进来的。三方名单池：买的名单、行业名录。老客户转介绍池：这一类转化最高，值得单独一个池。
线索池在后台按来源、部门、地区设置，池与池之间互相隔离，员工权限逐个池配。展会池可以全销售可见，三方名单池只给两个老手，避免新人拿烂名单练手。
分成什么样，看你自己怎么用。按人分的池子，离职就废；按来源分的池子，人换了池子还在，历史线索还查得到。
池子里的四个动作
认领：有认领权限的人自己从池里领走，已分到别人名下的领不了。分配：有分配权限的人把线索派给团队里的人。退回：跟不动的线索退回去，管理员操作。转交：归属人从 A 换到 B。
这四个动作的权限分开配，别给一个人全开。全开的后果是池子变成私人仓库，谁都不愿意退。
三条自动化规则先打开
自动去重：按设定规则比对，重复的自动打上重复标签。化工行业同名不同厂的情况多，去重规则要按手机号加公司名一起判，别只按公司名。
自动分配：按规则把新线索直接派下去，不用管理员每天手动点。
自动回收：长期没跟进的线索自动回池。这条最有用，也最容易设错。回收周期设太短，销售刚开始接触就被收走，怨气很大；设太长，池子形同虚设。30 天是个能接受的起点。
线索状态不用手动改
线索状态只有三种：待跟进、跟进中、无效。新建或认领的默认待跟进，写了跟进记录自动变跟进中，标无效就显示无效。这一列不用人维护，别在备注里再抄一遍。
销售阶段是另一回事，得手动切。化工新材料可以设「询价」「寄样」「试用」「小批量」四段，阶段名在后台自定义。
一个提醒：池子别超过六个。开七个池子的管理员，自己都记不住哪个池给谁看。先开三个，跑顺了再加。
线索怎么转成客户、怎么接着走订单，看项目制销售CRM；如果线索里有一半是招标信息，招投标CRM那页的节点表可以直接照着建阶段。
按人分池是管人，按来源分池是管业务。人走业务还在的那种，才叫资产。
