化工新材料的小样试用，卡在第三周就该有人推一把
化工新材料的单子，走进度不靠“聊得挺好”，靠小样。
周一把样寄出去，周三技术那边回一句“测一下”，第三周没动静，第五周客户那边换了供应商。这种事一年出七八回，销售复盘时说“客户没需求”，其实是没人提醒他去问一句。
系统里没有独立的商机模块，能承接这个过程的是线索的销售阶段、跟进记录和日程三样。
阶段按样品走，不按月份走
销售阶段可以自定义，后台线索设置里加。化工新材料建议四段：寄样中、技术确认、小批量试单、量产在供。
阶段是手动切的，谁跟谁切，别让内勤代切。销售自己切阶段的那一刻，他会想一下“这单到哪了”，这个动作本身就有价值。
阶段名里带动作，比带时间有用。“寄样中”能提醒人下一步是催反馈，“三月份”什么也提醒不了。
试用数据写进记录，不写进微信
客户或线索详情页写跟进记录，内容里放三个数：加了几个点、固化时间、有没有析出。检测报告截图用附件传。
这些数下次报价要用。客户说“上次那批流挂”，你翻记录能看到当时是 25 度固化的，责任在施工还是料，一查就清楚。记录写在微信里，三个月后只能靠回忆。
第三周的那个提醒
寄样当天就在线索界面点「预约回访」，日期填两周后，定时提醒设「前1小时」。到日子系统弹出来，销售点开看一眼，打个电话，问一句“测了吗”。
这一句问不问，成单率差得远。不是因为话术，是因为大部分单子死在这个没人问的空档里。
AI 能帮的那一段
小赢AI教练里有「商机智能诊断」，能看单个商机的推进卡点、预测成交周期、给跟进建议。跟进洞察里点「AI智能分析」，能给出一批线索的成单概率。
两个功能都消耗 token，用量大的团队要算一下账。诊断结果当参考，别当判决书——模型不知道你上周在客户车间里看到的那些事。
承接成单的是订单，不是阶段
小批量试单成了，转客户之后在客户详情页右上角点「创建订单」，产品从库里选，收款方式选分阶段。阶段再往前走，走的是订单和回款，不是线索。线索阶段停在“量产在供”就行，别指望它管后面三年的事。
寄样本身也要留一条。样品编号、寄出日期、快递单号写进记录，客户后来说“没收到”，单号一查就知道卡在哪个环节。
寄样和小批量试单的流程怎么设计，看装备制造CRM；如果每一单都要走招标，招投标CRM里的节点可以直接借过来当阶段。
样品寄出去不是动作，是承诺。承诺要有人回访。
