建材客户一个项目三个角色，客户卡别只建一张
建材的单子，一个项目上有三个角色：开发商、总包、监理。三个角色都得建客户，但客户档案不能长一个样。
很多厂只建一张卡，把三个角色塞在联系人里。结果报价打给总包、验收找开发商、签字找监理，每次都要问一遍“这个人是谁”。
三个角色，三张卡
「新建客户」时客户类型选公司，客户名称写工商全称。开发商一张、总包一张、监理一张，各自有归属人。
同一个项目上，三张卡用同一个自定义字段串起来：项目名称。字段在字段设置里加，公司类型客户能加自定义字段。
串起来的好处是筛。搜项目名，三张卡一起出来，谁跟到哪一步一眼看到。
联系人按角色建，别按关系建
一个客户名下可以加多位联系人。开发商那边建三条：项目经理、成本、财务；总包那边建两条：采购、现场；监理一条。
联系人字段暂不支持自定义，所以角色信息写在备注里，格式统一一点，比如「角色：项目经理｜负责：进度确认」。统一格式是为了以后能搜。
手机号一栏尤其要填对。建材的现场联系人换得勤，人一换，号码就失效，档案里留着旧号，等于没有。
订单挂客户，项目挂字段
合同签给总包，订单就建在总包那张卡下。开发商那张卡看关联订单是空的，正常——它不签合同，它定标准。
项目维度的汇总，靠自定义字段「项目名称」筛，不靠订单。这一点要提前想清楚，不然会一直纠结“为什么开发商名下没订单”。
标签分两层
一层标角色：开发商、总包、监理、设计院。一层标区域或品类：华东、幕墙、保温。两层组合筛，能看出“华东的幕墙总包”有几家。
两层都靠标签，别靠客户名称里的括号。名称是给工商和发票用的，括号多了，搜索全是噪音。
人换了，客户别跟着走
建材销售的流动率高。「变更归属人」能把客户转给同事，转的时候在跟进记录里写清为什么转。没写的话，接手的人要重新跑一遍关系，成本比客户本身还高。
跟不动的客户，「退回客户」退回线索池或公海池。这件事在建材行业容易得罪人，规矩要先定：多久算跟不动、退回前要不要报备。
存量客户多的话，标签可以批量打。开发区的项目一批进来，先按区域打一遍，再按角色打一遍，两百个客户十分钟能标完，比一个个点快。
建材这类一个项目多角色的客户怎么建，看项目制销售CRM；项目要走投标的，招投标CRM里有角色分工的写法。
一个项目三张卡不麻烦，麻烦的是三张卡互不相识。
