建材线索分三条线进池：门店、工程、经销商
建材的线索，来路只有三条，处理方式完全不同。混在一个池子里，等于让店长去跟工程项目，让大客户经理去追零售单。
第一条：门店到店
客户进门问价、留电话、看样板。这类线索用获客表单收：新建表单，选「是否落入线索池」为是，指定落到门店池，字段拖几个就够——姓名、手机号、意向品类。
表单能生成二维码，贴在店里、印在样板册上。客户扫码填完，线索自动进池，不用店员手抄。
门店池的权限给店长和店员，别的部门看不到。建材的门店线索含金量低但量大，混进工程池会把工程线索淹掉。
第二条：工程信息
招标公告、开工信息、设计院透露的项目。这类线索用「导入线索」批量进：下载模版、按格式填、上传、开始导入。导入失败会提示「下载查看明细」，看哪一行错了，改完重提。
工程池只给大客户经理看。这类线索跟一单要三个月到一年，交给没耐心的人等于浪费。
第三条：经销商报备
经销商报项目，最怕两家报同一个项目。
做法是经销商报备也走获客表单，表单落进「经销商报备」池，池子开自动去重。系统按规则比对，重复的自动打上重复标签，谁先报谁先得，争议少了。
报备池的线索要有回收规则：报备后 15 天没有跟进动作，自动回池。开了这条规则，占坑不干活的会少很多。
池子分开之后，动作才分得清
认领、分配、退回、转交，四个动作的权限逐个池配。门店池允许店员认领，工程池只允许经理分配，报备池由渠道主管统一退回。
线索状态三种，待跟进、跟进中、无效，系统自动变，不用人维护。销售阶段手动切，建材建议设：报备、送样、入围、投标、中标。
两条容易被忽略的规则
一是自动分配。门店线索按门店归属自动派，工程线索按区域自动派。规则设好，管理员每天省半小时手工派单。
二是回收站。删掉的线索进回收站，有权限的人能恢复。建材的项目信息经常误删，回收站能救回来。
三个池子跑三个月，再考虑要不要按区域细分。一上来开八个池，店员记不住自己该看哪个，最后全看首页。
还有一个入口常被漏掉：老客户转介绍。这类线索转化最高，值得单独一个池，池子只开给店长和经理，认领后 24 小时内必须联系。转介绍的线索不要放进门店池，会被当成普通咨询处理掉。
建材线索进来之后怎么走到投标，看招投标CRM；项目型客户的建档方式，看项目制销售CRM。
线索分池不是为了管得细，是为了让对的人先看到。
