建材项目的阶段，按验收节点切比按月份切准
建材项目的阶段，十个厂有八个按月份切：一月、二月、三月。切完之后没人维护，因为月份不说明任何事。
按验收节点切，情况不一样。节点是外部给的，不是自己编的，销售不改也得改。
节点从项目里长出来
一个建材项目通常这样走：报备、送样、入围、投标、中标、供货、验收。七段，多了记不住。
销售阶段在后台线索设置里自定义，名字自己定，顺序自己排。设完在线索详情页点一下对应阶段就切过去了，不用填表单。
七段之后还要不要细分？分到九段十段，维护成本会超过收益。销售一天跟五个项目，记不住第九段叫什么。
阶段切了，记录得跟上
切阶段是动作，记录是证据。送样那一段，跟进记录里要有送样日期、样品编号、接收人；投标那一段，要有投标日期、报价、竞争对手有几家。
记录写在客户或线索详情页底部，跟进方式能选，附件能传。投标文件那种大附件，传上去比放在个人电脑里安全。
只有阶段没有记录，月底复盘时看到一堆“投标中”，谁也说不出卡在哪。
漏斗看的是分布
线索分析里有销售漏斗，系统按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单五个阶段统计线索分布。
这里有个对不上的地方要说清：漏斗的五个阶段是系统内置的统计口径，跟你自己设的七个节点不是一一对应。
两个办法。一是把自定义阶段往这五个上靠，报备对应待沟通，送样入围对应发现机会，投标对应明确需求，中标对应购买决策；二是只看漏斗的量和趋势，不看单条线索的对应关系。前者精细但要维护映射，后者省事但粗。
阶段推进的规矩
谁有权切阶段？建议只有归属人能切，主管能改。内勤代切看着省事，实际上没人对阶段的真实性负责。
退回上一段要不要留痕？要。在跟进记录里写一句为什么退，比改个阶段名有用得多。
阶段停在同一段超过 45 天，就该有人问一句。这个提醒系统不会主动发，靠周会看漏斗，或者靠主管翻列表。
阶段和订单的接点在“中标”。中标之前全在线索里走，中标之后转到客户、建订单。有些厂中标了还在线索里改阶段，改到“供货”就改不动了，因为供货的动作在订单上。这条界线要提前说清楚。
建材项目从报备走到中标，中间的投标节点怎么排，看招投标CRM；中标之后的供货验收怎么落到订单，看项目制销售CRM。
阶段不是进度条，是责任交接。切到下一段，意味着下一个人该动了。
