建材尾款拖过九十天，谁在盯这件事
建材的尾款，行业里叫质保金，通常是合同额的 5% 到 10%，验收后三个月到一年付。
这笔钱金额不大，但最容易被忘。销售换岗、项目结束、客户那边换了财务，三个条件凑齐，这笔钱就没人提了。
让它变成一个到期日
订单创建时选分阶段收款，最后一笔填质保金，时间填验收后第 90 天。这个日期会成为订单的「原定收款时间」。
有了具体日期，它就从“以后再说”变成“10 月 8 号该收 8 万”。这件事的意义在于能不能被系统筛出来。
延期订单是那个信号
订单分析里有「延期订单数量」和「延期订单金额」，指的是到期未收款的订单。
每周看一次这两个数。数量涨说明有人在拖，金额涨说明拖的是大单。两个数一起看，才知道该找谁。
首页也能看，订单数据里有订单总量、订单交易总额、实收金额，日期能切本周、本月、全部。首页只显示个人数据，主管要看团队得去订单分析和人员分析。
催收过程要留痕
每次催，在客户详情页写一条跟进记录：哪天打的、找的谁、对方怎么说、承诺什么时候付。
这些记录在真要走法律程序的时候有用。没有记录，只有一句“催过好几次”，说不清。
短信也能用，线索台账里有「发短信」，但要额外配置付费。建材的催款短信注意时间，晚上发容易被投诉。
标签标出来，别靠记
客户标签加一个「尾款未清」，收完就取消。
标签的好处是能筛。月初筛一遍「尾款未清」，二十家客户排出来，按金额排序，从大到小打一遍电话。
别把这件事写进备注。备注是给人看的，标签是给筛选用的，混着用两头不讨好。
回款挂日程
日程类型里有「回款」，是内置的，删不掉。到期前一周建一条，标题 20 字以内，写「XX项目 质保金 8万」，定时提醒设「前1小时」。
有人会问：订单里已经有到期日了，为什么还要建日程？因为订单不会弹出来提醒你，日程会。到期日是一个数，提醒是一个动作。
三个月是个坎。拖过九十天还没动静的，基本要靠上门或者走流程，电话已经没用了。这时候该做的不是再催一次，是把证据整理齐。
证据这件事要提前整理。合同、验收单、对账单、催收记录，四样齐了才谈得上走流程。电子合同签完自动归档，验收单和对账单扫进跟进记录的附件，缺哪样，翻一遍就知道。
建材项目的回款节点怎么设计，看项目制销售CRM；带垫资的工程怎么分段收款，招投标CRM里有分段建议。
尾款不是小钱，是没人认领的钱。
