监理项目的毛利，为什么总要等到结算才清楚
监理公司的老板经常问一句话：这个项目到底赚了多少。
财务给的数和项目经理说的数，很少对得上。差的那部分，八成在变更上——现场加了人、延了工期、增了检测项，钱没进合同，成本还在发生。
毛利算不清，先看订单里有什么
订单模块里有几个字段：订单金额、已付金额、优惠金额、原定收款时间、实际收款时间。
订单金额是合同额，优惠金额是让掉的部分，实际成交是订单金额减优惠金额。这三个数不清，毛利从第一步就错了。
监理合同常有的问题是：签的是框架，实际按人月结算。框架金额填进订单，最后结算超出 20%，订单上还是原数。
解法是用自定义字段。订单字段支持自定义，加两个：结算金额、变更金额。这两个字段在高级版才有，免费版没有自定义字段能力。
变更要有单独的合同
现场签证、补充协议、延期确认单，这些东西在监理行业是常态，但在系统里常常没有位置。
电子合同的模板支持多版本，能建一套「补充协议」模板，变量取订单金额和客户名称，签完归档，挂在同一个客户下。
这样查一个项目的全部合同，客户详情里的合同和订单能一起看到主合同和补充协议。变更有没有落地，一查就知道。
成本那一半，系统不管
要说清楚：千营是销售侧的 CRM，不管人工成本、差旅、外协。监理项目的成本核算还得在财务系统里做。
CRM 能提供的是收入侧的准确数：合同额、变更额、已收、待收、逾期。把这几个数交给财务，成本那边对上去，毛利才算得准。
指望 CRM 直接出一个项目毛利表，会失望。它给的是收入口径，不是财务口径。
收款阶段对应收入确认
监理费通常按进度付：进场付 20%，主体完工付 30%，竣工验收付 40%，质保金 10%。
订单创建时选分阶段收款，四段填清楚金额和时间。每段收款在订单详情里点「收款」记录，已付金额自动累加。
这些数据和财务的收入确认节点是对应的。月底对账，把订单的已付金额和财务的应收账款比一比，差异在哪个项目上，直接能定位。
延期订单是最该看的数
订单分析里有延期订单数量和延期订单金额，指到期未收款的订单。
监理项目的回款拖，通常拖在业主的审批流程上，不是没钱。这类拖欠的特点是金额确定、时间不定，只要盯住就收得回来。
盯的动作落到日程上：日程类型选「回款」，标题写项目名和金额，提前一周提醒。谁的日程谁负责，比开会分工有效。
数据不准的根源在填报
所有分析的前提是订单填得对。监理行业的填报阻力在于：项目经理觉得填了没用。
降低阻力的办法是把填报和他们的利益绑上：回款要靠订单里的到期日提醒，变更要靠合同里的补充协议留证，奖金要靠订单金额算。这三件事都跟项目经理有关，填起来就有动力。
绑不上，就只能靠考核。考核能解决填报率，解决不了填报质量。
人员分析能看到每个项目经理挂了多少项目、写了多少条记录。监理行业的项目分散，一个人同时管五六个工地，哪个项目一个月没记录，多半是顾不上。
项目结束做一次复盘，把订单金额、变更金额、实际收款三个数填进复盘表，和最初报价比。差在哪儿，下一次投标报价就有依据。不复盘，同一个坑每年踩。
项目编号这一个自定义字段，值得单独建。一个监理公司同时跑三十个项目，靠项目名称区分，早晚重名。编号按「年份-区域-序号」编，订单、合同、跟进记录里都带上，查一个项目不用来回跳。
监理项目的合同、变更、回款怎么串，看项目制销售CRM；要投标拿项目的，招投标CRM里的节点能直接用。
毛利不是算出来的，是每一笔变更都记下来之后自然浮出来的。
