检测认证的老板要看的数，和销售报的不是一套
检测认证的老板，最常抱怨的一句话是：我问进度，销售说在走流程。
“在走流程”这四个字，什么信息都没有。是样品没到，还是报告没出，还是客户没付尾款？老板要的是这个，销售给的是态度。
破这个局不需要新系统，需要三个看数的地方。
第一张：首页
首页是个人的驾驶舱，只有自己的数据，没有团队的。
上面有两块：线索数据（待跟进、跟进中、即将回收、转客户）和订单数据（订单总量、订单交易总额、实收金额），日期能切本周、本月、全部。
老板看自己的首页，意义不大。让每个销售每天早上看一眼自己的首页，意义很大：待跟进几条、有没有快到回收线的、这个月实收多少。
第二张：订单分析
订单分析给的是四个数：订单总金额、实收金额、待收金额、延期订单金额。还有延期订单数量。
检测认证的单子，周期长、环节多，延期是常态。看延期订单金额，比看总营收有用：总营收说明过去，延期金额说明未来三个月会不会断粮。
订单增长趋势默认统计近 30 天，能看到这个月的单量是往上还是往下。
第三张：人员分析
人员分析看的是人的动作：谁跟了多少条线索、写了多少条记录、成交多少单。
检测认证有个特点：单子小、数量多、周期 15 到 45 天。这种业务形态下，跟进记录的密度比跟进质量更能说明问题——记录都不写的销售，基本没在跟。
让数据真起来的那一步
所有分析的前提是填得对。检测认证行业的填报阻力在于：报告进度是实验室的事，销售不知道，填不了。
解法是把销售能填的部分和不能填的部分分开。销售能填的是：客户需求确认、报价、送样、合同、回款；实验室的排期和出报告，销售填不了，就别逼他填。
订单的「进行中」状态配合自定义字段（比如「报告预计出具日」），能把销售能控的那一段管住。字段加不加，看团队愿不愿意每天更新，加了没人更新等于没加。
权限决定谁能看到什么
角色权限决定数据范围：销售看自己的，主管看部门的，老板看全部。
这一层要提前配，不然上线第一周就有人提出“我不希望别人看到我的客户”。权限没配好，数据填不真。
工作日报是补充
日报里的今日工作数据是自动采集的：新增线索、认领线索、跟进记录数、通话次数、拜访次数、新增客户数、成交订单数、成交金额。
销售只需要填工作总结和明日计划。工作总结是必填项，支持 AI 填充，消耗 token。
日报的价值不在考核，在于让老板每天看到一次真实动作。销售写“今天跟了三个客户”，和系统显示“跟进记录 1 条”，差在哪，一目了然。
还有一个数老板常问：这个月能收多少。订单分析给不了预测，但订单的「原定收款时间」能给。把未来 30 天到期的订单列出来，金额加总，就是最粗的回款预测。
数据安全这一层，看团队规模决定要不要开。系统水印、数据脱敏、操作日志都在数据安全模块里，每个配置项独立开关。销售带走客户名单这件事，靠日志能查出是谁、什么时候导的。
报表要有人看才有意义。建议固定两个时间点：周一早上看延期订单，周五下午看本周新增和成交。其他时间不看，看了也没动作。
还有一个细节：报告寄出这个动作，很多人不记。客户催“报告呢”，销售答“早寄了”，快递单一查，三天前才发出。寄出的日期写进跟进记录，一句话的事，能省一场误会。
检测报告的编号可以做成订单的自定义字段。客户来问“我那批的报告出了吗”，输编号就能定位到订单，不用在实验室的排期表里翻。
检测认证这类短周期多单量的业务怎么管，看项目制销售CRM；如果客户主要是制造企业，装备制造CRM里的客户档案结构更贴。
老板要的不是进度，是“卡在哪一步、卡了几天、谁在推”。
