管理软件别上错：OA管流程，CRM管客户，ERP管生产
一句话分清：OA管内部流程，CRM管客户和钱从哪来，ERP管生产和库存。三者管的是企业不同的账，不是谁取代谁。
OA管的是人内部的事。请假、报销、审批、公告，走的是内部流程，特点是单据在员工之间流转签字，跟客户不发生关系。
CRM管的是钱从哪来。客户从线索进来，到跟进、报价、签约、回款，全过程记在客户名下。销售每天用的新建客户、跟进记录、创建订单都在这条线上。
ERP管的是货怎么造。采购、生产排程、库存、成本核算，上了ERP的制造企业，销售接单之后的世界归它管，交期和成本在这里算。
举一个具体例子串三套系统：客户在CRM里签了五十万的订单，订单推给ERP排产，原料采购和生产排程在ERP里跑，交货后的验收和回款回到CRM的客户名下记账，中间内部的请款审批走OA。三套系统各管一段，串起来的线要有人画，很多乱子就出在没人画这条线。
中小企业先上哪个，判断标准很简单：钱卡在哪。拿单环节乱，报价发出去没回音、客户撞单，先上CRM；生产交付乱、库存对不上，再上ERP。多数公司先CRM，因为钱从客户那里来，拿单乱了后面全乱。
再说实施顺序上常见的一个错误：先上了ERP，发现销售端没人录单，数据从源头就是断的，又回头补CRM。订单信息靠销售手工报，ERP算得再精也是垃圾进垃圾出。更稳的顺序是先把CRM的录单习惯养起来，销售端的数据全了，上ERP才有东西可算。
项目型销售的CRM用法在项目制销售CRM这篇里有完整拆解，和ERP怎么分工也讲到了。
