CRM系统怎么选：按业务形态选，不按功能数量选
直接回答：CRM按业务形态选，不按功能数量选。功能多不算优点，你的业务用不上的功能，只会让界面更堵、上手更慢、账单更厚。
再提醒一个选型的陷阱：功能清单里的AI能力要拆开看，是能用的功能还是宣传页上的概念，试用时挨个点一遍，点不出来的都不算数。这两年挂着AI名头的东西多，落到手上能用的才是真的。
再补一个验供应商的法子：要求对方给一个同行业已上线的客户做参考，能给的，说明这类业务它真做过；支支吾吾给不了的，你大概率是它在这个行业的头几个小白鼠，学费未必便宜。这条在项目型业务的选型里尤其管用，行业差异比功能差异大得多。
看客户数量级。几千个中小客户的，重标签、重触达、重复购；几十个大客户的，重阶段、重决策链、重回款节点。名单打法和大客户打法要的不是一套界面。
看成交周期。当天成交的，快捷下单和会员触达优先；周期几个月、要投标要验收的，阶段管理和回款计划优先，这两样缺了就抓瞎。
看钱怎么回。现款生意简单，垫资、分期、验收后才付款的项目，回款计划要在订单里摆得清清楚楚，这是很多系统藏得最深的那块，选型时专门去翻。
选型动作：拿你们最近三个真实订单，在候选系统里各走一遍全流程，从建档到回款，哪家走得顺就用哪家。功能对比表看了半年，不如真单子跑一遍。
项目型业务的完整选型场景，项目制销售CRM这篇里按投标到回款拆过，可以直接对着自查。
