机电安装的线索散在五个群里，先按来源归池
一家做机电安装的老板跟我数过他们的线索来路：招标网站上摘的、设计院打介绍的、老客户回头找的、展会扫名片扫来的，还有一个最隐蔽的——项目经理在工地上被甲方随口问了一句"你们做不做消防改造"。五个来路，五个微信群，谁捞到归谁。
这么跑了一年，出了两件麻烦事。一条六十万的改造线索，销售小李在群里回了句"我跟进"，三个月后另一个同事拿着同一栋楼的平面图去见客户，两边才对上。还有一条，客户早就定了别人，因为没人记得当初是谁先碰的。
池子按来源切，规矩比热情管用
系统支持按不同的来源、部门、地区设多个线索池，池子之间互相隔离，权限分开配。机电安装最实用的切法是按来源切三个池：招标信息一个池、设计院和同行介绍一个池、老客户与自主开拓一个池。三个池的打法本来就不一样，招标线索拼响应速度，介绍线索拼关系维护，混在一个池里，跟进节奏就乱了。
放进去之前有一道必须做的工序：自动去重。系统按设定规则去重，重复的线索自动打上重复标签。招标网站上同一个项目往往挂好几个标段，不去重，三个人跟同一个项目三份材料，最后报价打架。
进了池子之后，认领和分配各走各的路
招标池适合分配，谁有空档期谁接，系统支持按规则自动分配，早上的标下午就有人建跟进记录。介绍池适合认领，谁认识这位设计院的工程师，谁领走，系统里已分配到他人名下的线索不支持重复认领，撞车这件事在源头就断了。
每条线索有三种状态：待跟进、跟进中、无效。状态跟着操作自动变，新建或认领是待跟进，写了跟进记录自动转跟进中。长期没人动的，自动回收规则会把线索收回池子。机电安装的项目周期长，这条规则要配得松一些，设太紧，正在走内部流程的线索被收回去，销售会跳脚。
还有两个动作建议一开始就用起来。一个是跟进时直接建预约回访日程，到期系统提醒，招标到答疑中间那十天最容易断线。另一个是无效线索别删，标记无效留在台账里，第二年招标季再来一轮，这些名字都是老熟人。真删了也还有回收站，有权限的人可以恢复。
五个群归成三个池，头一个月销售会觉得多了一道手续。等到第一笔介绍来的单子在系统里能查到完整的来路，没人再提这事。项目型销售CRM那页把线索到回款的完整链路讲了一遍，做工程的公司可以对照着看；具体到投标准备阶段的文件怎么留痕，招投标CRM里另有拆解。
