什么样的企业适合CRM：单子要跟、钱要分期、人要走
判断一家企业要不要上CRM，看三个条件，占两条就该上。
第一个条件，单子要跟很久。从接触到签约超过一个月，中间隔着技术交流、报方案、走预算的，这类单子靠记忆跟不住。一个销售手里同时跟十个长单，没系统就会漏动作：该问预算进度的那周忘了问，商机自然冷却。CRM在这里给的是跟进记录加预约回访日程，每个单子下一步做什么，日历上挂着。
第二个条件，钱要分期收。预付款、进度款、验收款、质保金分段的生意——工程、设备、项目制制造都算——回款是命，分期就得有台账。订单分阶段收款，每期带原定和实际时间，延期金额自动统计，这组功能对现金流的帮助立竿见影。客户少于一二十个、一手交钱一手交货的小生意，这条不占，上系统的紧迫性就低。
第三个条件，人要走。销售流动率高的行业，客户资料长在个人手机里，人走单走。CRM里客户是公司的：跟进记录、联系人、订单挂在客户名下，变更归属人一次交接完成，新人翻两周记录就能接手。
反过来说三种不太需要的。纯零售到店交易、客单价低复购靠位置的，会员系统比CRM对口；客户总数常年少于二十个、老板自己就是最大销售的，一个共享表格够了，上系统是杀鸡用牛刀；还有一种是买了系统没人录数据的，这跟上没上一个样，先解决"谁负责录入、录入算不算工作量"的问题，再谈选型。
三个条件之外补一句：CRM解决的是"别丢"和"别乱"，解决不了"单子本身没竞争力"。先有能成交的生意，再有管好它的工具。项目型生意适配性的详细拆解在项目型销售CRM页。 设备制造行业的另一套拆法，装备制造CRM那页有展开。
