一人公司想用智能体管任务和客户，两条路摆在这
一个人的公司，事情全在一张脑子里：上午见客户，下午写方案，晚上对账。想用智能体帮忙管任务和客户，方向没错，但路线要选对。摆两条路在这。
第一条路，通用智能体加文档。用通用的AI助手管待办、起草邮件、整理会议记录，客户信息放表格里。上手快，成本近乎零，适合客户数在三十个以内、单子一手交钱一手交货的阶段。缺陷也明显：智能体记的东西和客户档案是两本账，任务提醒靠自觉，三个月后表格里的"待跟进"攒成一屏，没人真的回去翻。
第二条路，轻量CRM加AI辅助。客户、日程、订单有固定的地方放，AI做辅助：新建线索支持AI识别快速填写，名片和聊天截图丢进去基础字段自动出；跟进记录AI给草稿，人改判断；跟进洞察按时间范围出跟进分析。一个人用，选型标准其实就三条：手机上录入够不够快，两分钟能不能记完一次跟进；提醒够不够准，说好周五回访的，周五上午得有人叫你；账够不够清，谁该付款、付到第几期，打开就知道。
两条路共同的坑提前说。一是别让智能体替代判断，AI生成的跟进内容是草稿，成单概率是参考，拍板的还是你；二是别贪多，一人公司先管三样——客户、跟进、收款日程，别的功能放着，用到再开。什么时候从第一条路换到第二条路？出现第一个分期收款的客户，或者客户数过五十，就是信号。
单人也能用起来的CRM长什么样，先把线索和客户分开这件事做对，参考项目型销售CRM页的开篇部分。 设备制造行业的另一套拆法，装备制造CRM那页有展开。
