一个项目三拨人，机电安装的客户档案别只记业主
写个真实的场景。某商业综合体机电改造，安装公司从头到尾只建了一张客户卡，名称写的是开发公司。干到一半发现，方案要过设计院顾问的眼，进度款压在总包手里，验收签字的却是物业工程部。三拨人，三种心思，销售手里只有开发公司采购一个人的电话。
验收那天现场没签字，因为物业那边根本不认识来的人。款期跟着往后拖了两个月。
一张客户卡，多行联系人
系统里一个客户下可以添加多位联系人。机电安装的项目，客户卡按下摆：业主方记基建负责人和分管领导，总包方记项目经理和商务经理，设计院记专业负责人。每个联系人把角色写进字段里，电话旁边那行备注比电话本身重要。系统字段支持自定义，公司自己约定的叫法可以固定下来，别每个销售各写各的。
项目层面的信息不建客户卡，写在跟进记录里。哪天开会定了分区供电方案、谁在会上提了预算要砍一成，这类事跟着日期走，跟着记录走。
归属人变更和退回，是把柄也是保险
销售离职、调岗在安装行业是常事，客户支持变更归属人，交接之后跟进记录、关联订单、联系人全都在，新人进来先把记录翻一遍再打电话，接得住。跟不动的项目走退回客户，退回线索池或公海池，记录同样不消失。
业主方的关键人物换了，也要当场记进联系人。这句话看着像废话，很多项目的尾款就是死在"对接人离职，新来的不认旧账"上。档案里多一行字，催款时少跑三趟。
字段的叫法要统一。联系人角色公司内部定五个以内的标准叫法，别这边写"甲方代表"那边写"业主联系人"，年底想盘业主资源的时候，两拨人对不上。叫法统一还有个意外的用处：投标资格预审要某类业绩的业主证明时，档案里按角色一筛，名单直接出来。
联系人手机号要写能打通的直线，前台总机存在档案里没用，急事的时候，它一分钟都帮不了你，还误事。
回头算那单综合体，多跑的两个月要是当初把三拨人记全了，根本不会发生。项目制的客户档案怎么建，项目型销售CRM里有一篇完整的写法。 设备制造行业的另一套拆法，装备制造CRM那页有展开。
