工业行业挑CRM，先看你的单子是不是项目制的

工业行业挑CRM，先看你的单子是不是项目制的

工业行业的范围太宽，从卖螺丝到卖整条产线都算。挑CRM之前先回答一个问题：你的单子怎么成交。标准品、当天报价当天下单的，普通销售管理够用；要打样、要投标、要分期收款的，就得按项目制来挑，这两类系统长得完全不一样。

项目制的单子有三个特征，对着自查。一是成交周期长，从接触到签约隔月计；二是钱分期，预付、进度、验收、质保各占一段；三是参与人多，技术、生产、财务都要喂信息。有其中两条，选型就该往项目型CRM里看，重点核四个能力：线索按来源分池去重、订单分阶段收款带原定和实际时间、跟进记录带附件能@人、订单分析里有延期金额和待收金额。

然后是三个不建议。不建议按功能数量选，两百个功能用不上十个，都是成本；不建议按行业模板选，模板只解决第一周的新鲜感，解决不了你的回款节点长什么样；不建议先看价格，先拿自己最麻烦的一单——比如拖了半年没收回的尾款——现场演示怎么管，演示糊弄过去，后面全是坑。

试用要带脏数据。三十条乱七八糟的客户、一笔分四期的订单、一封写了三版才定稿的报价，输进去跑一周。系统对乱数据的容忍度，比任何产品手册都真实。工业行业选型的完整对照表在装备制造CRM页，项目制生意的全链路在项目型销售CRM页，两页对照着看，答案自然浮出来。