标前那三个月最松，装备制造的项目多半丢在这
九月的一个周四下午，装备厂的销售老周翻到一条线索：客户三周前做过一次技术交流，之后没有任何动作。他打电话过去，对方说标书已经发出来了，直接找了一个一直保持联系的同行。
老周没输在价格。招标文件里有一项法兰标准，交流那天客户提过，但没人记下来，报价按国标做的，直接废标。丢掉的这一单，后端排产的车间还空着半个月。
项目丢在没人盯的那段
装备制造的项目，从第一次技术交流到发标书，中间往往隔两三个月。这段时间客户在内部酝酿，需求一天一个样，销售觉得还没到该动的时候，一抬头标书已经出了。竞标期反而紧，两周定生死，没什么可操作空间；能拉开差距的就是标前这段，谁的参数摸得清，谁的标书就贴合。
系统没有独立的商机模块，菜单里找不到这一项，不用绕。标前的三段用「线索销售阶段」来管：技术交流、入围、中标。阶段支持自定义，建好之后推进到哪一段，手动点切换，谁切的那天记录里看得见。
每次交流都留痕
要紧的动作是每次技术交流当天写「跟进记录」，附件里传参数确认单。客户口头说的法兰标准、防爆等级、安装空间，当天落到文字上让客户确认，哪怕微信上回一个"对"也存进去。隔了一周再补，靠记忆写的参数八成有出入。
交流之间隔太久也没人提醒，在线索界面直接「预约回访」，比如约定"客户内部立项会后一周再联系"，到期前系统会提醒。标书发出来之后，阶段才切到入围。反过来切不行。切早了，后面接手的人翻记录会以为有标书依据，其实什么都没有。
阶段乱切这事不用人盯，线索详情里的操作记录自带时间戳，谁哪天把交流切成中标，一翻就出来。真中标了再切，切完马上「转为客户」，线索里的信息自动映射过去，不用重填一遍。
丢单原因没地方填
系统没有丢单原因的内置字段，不用到处找。约定一个格式写在跟进记录的第一行，比如"丢单加法兰标准不符加客户指定供应商"。季度复盘的时候搜这个前缀，一页翻完，哪种原因丢得多一目了然。
老周后来把那次交流的对话记录翻出来了，客户确实提过法兰的事。这条记录救不了那一单，但下个项目开交流之前，他都会把上次的确认单打印一份带去。装备制造CRM 的线索阶段怎么设、跟进记录怎么写，都在这套流程里；投标期的节点排期，招投标CRM 那边写得更细，两篇对照着看。
