日程类型加到第八个，回访就不会混在会议里
看过一个销售团队的系统后台，日程类型列表里只有五个系统内置项：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款。用了一个月，问题出来了——销售把客户的技术评审会记成"会议"，把去现场的验收记成"拜访客户"，把催款记成"回款"。到了月底，主管想看这个月有多少次真实拜访，翻不出来。
日程设置这个页面管的就是这件事。默认的 5 项系统内置，不能编辑也不能删除。除这五项之外可以自己加，最多加到 20 种。页面右上角有个数字，比如 5/20，一眼知道还剩多少余量。
该加哪几个
不是越多越好。20 个类型摆在选择框里，销售每次建日程要滑两屏，就会随便点一个。合理的数量是 8 到 10 个，按"谁要看这个数"来定。
做设备的公司，值得单独拎出来的通常有这几类：现场勘察、方案评审、发货对接、安装调试、验收签字。这五件事在项目里各占一个时间窗，混在一起就没人能回答"这个月在现场待了几天"。
做工程的公司，值得单列的是投标递交、图纸会审、隐蔽验收、结算对量。做贸易的公司简单，询价答复、样品寄出两类就够。
类型定了，字段要跟上
建一条日程的时候，除了类型，还有几个字段值得认真填。标题 0 到 20 字，写清"哪家客户、做什么事"，别写"跟进"。日期和时间是必选，参与人员可以选内部同事。定时提醒有"前 1 小时"这类选项，异地出差的日子建议提前一天。关联线索这个字段能搜关键词把日程挂到具体线索上，挂了以后在客户那边能看到痕迹。地址和备注，备注上限 200 字，够写"带样册、需电工在场"这种提醒。
这些填完，日程就不只是提醒，而是一条可追溯的动作记录。一个项目从勘察到验收排了几个日子，一屏能看完。
日程排完，节点跟项目阶段怎么对应，装备制造CRM那页有按交付倒排的例子；投标那几个固定日子怎么钉，见招投标CRM。
另外，类型改了别回头翻历史数据。老日程的类型照旧留着，新规矩从下个月执行，两套混着改只会越改越乱。
默认五项不是不够用，是它替你省了思考。真要用起来，得自己动手加。
