导线索的表格对不上，八成是表头那两列
批量导入这件事，十个客户里有八个第一次会失败。失败提示往往看着吓人："导入失败"，底下一个小按钮写"下载查看明细"。多数人这时候会重新整理一遍 Excel 再传一次，还是失败，然后打电话问客服。
路径其实就在页面上：销售-线索，右上角"导入线索"，先下载模板，按模板要求填内容，上传文件，点开始导入。系统给的那份模板，是唯一的标准。你自己手上那份表，格式再漂亮也是另一回事。
最常见的两类错
一类是表头。模板里的列名是有含义的，你把"客户名称"改成"公司"，系统就认不出来这一列。复制粘贴的时候尤其容易出这事——从别的系统导出的表往模板里贴，列错位一格，后面全串。
另一类是格式。手机号被 Excel 认成数字，前面的 0 丢了，或者变成科学计数法；日期写成"2026.11.9"而模板要的是另一种写法。这两处不报错的时候最坑，导进去了，数据是错的。
解决办法土但有效：模板里先手填三行真数据，传一遍，成功之后再往里灌全量。三行的成本，换掉一次全量返工。
还有一处容易漏
不同的线索池要分开导。新建了多个池子的公司，导入之前先切到对应的池子下操作，否则线索全进了默认的"线索公海"，再想按区域或来源分开就得一条条改归属。这个动作在界面上就是左上角切一下，但忘了就是几百条要返工。
导入成功之后，建议顺手看一眼重复标签。系统支持按设定规则自动去重，重复的线索会被打上标签。同一批数据分两次导，第二次的那批大概率全带标签，删掉比留着干净。
模板也别自己另存一份当标准。系统更新过模板之后，你手里那份旧的还在用，出错时就成了互相推责的事。
表里的字段不是越多越好。新建线索的表单里必填的只有客户名称和手机号，其他都可以后补。导入时把这两列填对，剩下的跟进过程中再补，比一次填三十列然后放弃要现实。线索进来之后的分配与回收，招投标CRM那页有按标段拆池的写法；线索转成客户之后怎么接订单，见项目型销售CRM。
