新账号开箱头一周，按这个顺序配
买了系统，第一件事是登录，第二件事往往是拉人。见过最快的团队，签完合同当天下午就把十二个人全邀进来了，第三天开始抱怨"数据全乱了"——因为权限没配，所有人都能看全部客户，销售之间互相能看到对方的报价。
顺序错了。正确的顺序在入门指引里写得很清楚，只是没人照着做。
先部门和角色，再员工
添加人员之前，要把部门和角色维护好，位置在设置-企业管理-部门和角色。部门决定"这个人属于哪个组"，角色决定"这个人能干什么"。这两样没定，直接加人，等于给了一个没有边界的账号。
部门按实际的组织来划，别为了省事只建一个"销售部"。区域型公司按大区划，行业型公司按行业线划。角色至少三个：管理员、主管、销售。主管和销售的区别，后面权限那一步会用到。
再配权限，两个维度都要看
权限分角色和个人两层。超级管理员默认拥有全部权限，是创建公司的那个人。其他角色点"编辑"，勾权限项就行。落到个人身上，还有两项要设：角色，和数据查看范围。
数据查看范围是新手最常漏的一项。它管的是这个人能看到自己、看部门、还是看全部。默认给销售开"全部"，等于把公司所有客户摊在桌面上；给主管开"自己"，等于让他没法管人。这一步花二十分钟，能省掉后面三个月的扯皮。
最后装客户端
支持 Windows、macOS、Android、iOS、HarmonyOS，在下载地址选对应的装。装完先让每个人用手机随手建一条线索，跑通报错再说。第一批数据一定是脏的，与其培训三小时，不如让他们先撞一次墙。
开箱阶段还有两个动作值得做：一是把菜单收一收，新人一进来满屏功能会晕；二是把线索池按区域或来源分好，所有人往一个池子里灌，一个月后就分不开了。菜单怎么按角色收，装备制造CRM那页有例子；池子怎么分，见招投标CRM按标段拆池的写法。
顺序这件事，反着做也有一半公司能跑起来，代价是第一个月的数据要重洗一遍。省下的一周，后面拿两周还。
一周配好，比一个月边用边治便宜。
