线索转客户那一步，字段自己会跟过去
线索和客户之间隔着一个动作，叫"转为客户"。资料够了，点右上角那个按钮，一键转成客户，顺带能快速创建订单。线索里的信息会自动映射到客户信息，不用重填一遍。
这个"自动映射"省的时间不多，省的心力不少。手工重建档案的时候，最常丢的是手机号和地域——手机号丢了，后面所有触达都断；地域丢了，区域报表就少一块。
转过去之后要补什么
客户档案比线索多几个字段。公司类型下，除了客户名称和手机号这两个必填，还有联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。个人类型是另一套：手机号必填，姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。
注册资本和员工人数这两项，转的时候顺手填掉。它们现在看着没用，等到要看客户画像、判断预算档位的时候，就是唯一能用的两个数。事后补，十家有八家补不齐。
联系人也要单独说。一个客户可以添加多位联系人，项目型客户尤其需要——业主方一个人、总包方一个人、使用部门一个人，三条记录挂同一个客户，才不至于每次找人翻微信。
什么时候转，有个判断
太早转，客户库里堆一堆没戏的档案；太晚转，线索池里躺着已经成交的客户，两条线各记一半。可行的分界是：确认有预算、有决策人、有下一步时间，这三样占两样就转。
转完别忘了订单。客户详情页右上角有"创建订单"，一步建单，订单里填客户名称、开始结束时间、加产品、设收款方式。产品从产品库里选，填数量，小计自动算；收款方式分一次性和分阶段，做项目的选后者，把每期的金额和时间在建单时就拆好。
线索阶段怎么定、什么时候算够格转，项目型销售CRM那页有五个阶段的划分；转成客户之后订单怎么拆期，见招投标CRM里按标的建单的例子。
转的时候别顺手改客户名。线索里的名字可能是销售随手写的简称，改成营业执照上的全称再保存，后面开票、对账都省事。
客户名称照营业执照写全称，简称留给备注，开票时省事。
线索是别人的，客户才是自己的。这一步该干脆。
