预约回访建在线索上，还是建在日程里
"预约回访"这四个字，系统里有两个入口能做到，做出来的东西不完全一样。用错入口的团队，最常见的症状是：销售说约了客户下周三，日程里翻不到；主管说日程里有，点进去看不到是哪个客户。
两个入口，一处在线索界面，一处在线索或客户的详情页右上角。都是建一条日程，类型是内置的"预约回访"，到期前系统能提醒。差别在关联：从线索里建的，天然挂着那条线索；从日程页手工建的，关联线索那一栏要自己填。
为什么这件事值得较真
因为回访是项目型销售里最容易断的动作。一个标的跟三个月，中间七八次沟通，每次都说"下周再联系"。这些话如果只落在微信里，三个月后没人能还原出节奏。落在日程里，到点提醒，还能看出这家客户多久没被联系过。
日程的字段不多，填全就够用。类型选预约回访，标题 0 到 20 字写清"哪家、什么事"，日期和时间定死，参与人员选内部同事，定时提醒一般选前 1 小时，异地就提前一天。关联线索能搜关键词挂上去，地址和备注补一句"带样册"这种细节。
建完还要有人看
日程页支持日、周、月、本月四种视图切换。销售自己看日视图，主管看周视图——周视图能看出一个人这周有没有出门。月视图上，类型不同会有区分，一眼能看出这个月是跑客户多还是开会多。
回访之后一定要留记录。客户详情页底部能直接写跟进内容，选跟进类型，提交后进"操作记录"列表，带操作人、类型和更新时间。这条记录的价值不在当下，在三个月后复盘时——这家客户从第一次接触到签约，中间发生了什么，谁在什么时候说过什么。
回访的节奏怎么定，跟客户所处阶段有关。项目型销售CRM那页写过按阶段排回访频率的做法；投标期间的固定日子怎么钉，见招投标CRM。
另外提醒一句：日程建了不等于人会去。到点提醒只是一声铃，去不去还得看这条日程有没有挂在客户身上——挂了的，点开就能看到上次聊到哪，去的概率高得多。
建完顺手看一眼周视图，这周到底有没有人要见，一眼就清楚。
约了就要落在系统里。落在嘴上，等于没约。
