幕墙的签证单，等到竣工再补就补不回来了
去年底见一家做幕墙的公司，写字楼项目做完，结算谈了四个月。争议点不是单价，是四十多份现场签证——业主认十九份，施工方手里有四十三份，剩下的二十四份没有对方签字，也没有现场照片，只有项目经理手机里一段语音。
幕墙这个行当，变更是常态。主体结构偏差、预埋件位置不对、甲方中途换石材、消防要求加防火隔离，每一件事都要多花钱，也都要一张纸。纸在竣工之后补，补不回来。人已经撤场，监理换了项目，谁签都担责任。
这是过程管理的问题，不是结算技巧的问题。
签证当天，记录就得落地
千营里能承接这件事的地方是跟进记录。客户详情页底部直接写，选跟进类型，可以加附件，提交之后进入操作记录列表，带操作人、类型和更新时间。签证这种事，当天记一条，附件挂现场照片和变更图纸，写清"哪一层、哪个部位、因何变更、多少平方、口头承诺由谁给"。
三个月后要举证时，这条记录是带时间戳的。这是它比微信聊天记录强的地方——微信能翻到，但翻起来要命，而且没法按客户归集。
图纸版本要单独管。智慧云盘支持按目录组织文件，销售资料、客户文件各自建目录，每个文件记录名称、大小、上传时间、创建人。变更图纸按"客户-部位-版号"命名，旧版别删，改名留档。竣工时谁拿着哪一版在干活，一看文件名就知道。
钱按节点拆，别等结算一次算
幕墙项目的钱通常是四段：预付款、进度款（按形象进度）、结算款、质保金。订单建的时候选分阶段收款，把每期的金额和时间填进去，后面收款时在详情页记录实际收款时间、收款方式。
实测下来，最容易漏的是质保金。合同写"质保期满两年付"，两年后没人记得这笔钱，项目经理换了两个。做法是在订单里把质保金单独设一期，到期时间挂到日程上，日程类型选"回款"，到期提前提醒。
客户档案别只记业主。幕墙项目上有四方人：业主、总包、幕墙顾问、监理。一个客户可以加多位联系人，四方各一条，谁卡着签证、谁签字算数，写清职务和分工。只记一个总包联系人，出了问题找不到人。
结算前那次对量，最好提前一个月做
竣工结算的争议，多半不是算错，是没对过。幕墙的工程量按展开面积算，异形板、转角、收口这些地方的算法各家不同，等到结算桌上才第一次对，肯定吵。
可行的做法是竣工前一个月约一次内部预对量。项目部、商务、销售三方坐一起，把每一份签证单过一遍：有没有签字、有没有照片、金额对不对得上订单里那一期。对不上的，还有一个月时间去补签字；等到结算再发现，人已经撤场，补不了。
预对量的结论写进跟进记录，附件挂一份对量清单。这份清单以后是跟业主谈的依据，也是内部追责的依据。
预对量这个动作最好写进日程，别靠临时起意。人一忙，最先被省掉的就是这种不紧急但要命的活。
这套东西能保证的是"事有记录、版有留档、钱有节点"，签不签得下来还得靠商务谈。它不解决谈判，只解决谈判时手里有没有东西。项目型销售CRM那页有按阶段推项目的写法；投标阶段的节点怎么倒排，见招投标CRM。
