电梯年检到期前四十五天，谁在盯这件事
电梯公司出的事故，一半不是技术问题，是台账问题。两百台梯挂在十几个小区，年检到期时间各不相同，维保合同有的按年签、有的按台签。到期前没人提醒，过了检验期还在跑，被市场监管查到，罚款是小事，停梯是大事。
这套台账用一张 Excel 也能做，问题在谁维护、什么时候更新、离职了怎么办。系统里做，图的是"不会因为人走而消失"。
产品库先把梯立起来
每一批梯型建一个产品，字段有名称、编号、单价、计量单位、封面、标签、简介。编号是关键——同一栋楼里 8 台梯，型号一样、层站不一样，编号必须带楼栋和梯号，不然后面维保记录挂错。
产品支持上架、下架。停产的老梯型下架就行，别删。删了以后历史订单里的关联全断，维保记录查不到出处。
安装和维保分成两个订单
安装是一次性的钱，维保是按年的钱，性质完全不同。安装订单按阶段收款：预付款、发货款、安装完成款、验收款。维保订单按年建，一年一单，金额小但周期长。
维保订单的价值在续约。合同快到期的时候，系统里能看到这个客户过去一年的故障次数、响应时长、换过哪些件。拿这些数去谈续费，比空口说"我们服务好"有力。续约的动作提前两个月做，别等到期前一周。
年检和保养，挂在日程上
日程类型里有"预约回访"，也有自定义类型，最多能加到 20 种。电梯公司值得单独加两个类型：年检申报、例行保养。年检提前四十五天提醒，保养按半月一次排。
每次上门都留一条跟进记录，写清梯号、故障现象、处理方式、换件情况，附件挂现场照片和客户签字单。困人事件尤其要记——不是为了追责，是为了下次谈续约时手里有话说。
客户档案那边，物业公司和开发商要分开。物业是使用单位，开发商是采购方，两边的诉求完全不同：物业关心响应速度和停梯时长，开发商关心交付节点和验收。一个人对接两边，容易把话说错。
老梯改造是第二笔生意
新梯装完，生意没完。用了十年八年的梯，控制系统老化、配件停产，改造是必然的。做维保的公司天然有这个机会，前提是知道哪台梯该改了。
客户档案里留一行备注就够：出厂年份、上次改造时间、控制系统型号。这几个信息在装梯那年填一次，后面每年维保时顺手更新。等到某一年配件厂停产，你手上有一份名单，别人没有。
改造的报价跟新梯完全两套逻辑，按台报、按系统报、按停梯天数报，各有各的算法。改造订单单独建，别跟原订单合并，合并之后毛利永远算不清是哪一段赚的。
还有一件事值得提前想：维保合同里通常有响应时限，两小时到场还是四小时到场，价钱差得远。系统能记下每次到场的实际时间，年底谈续约时这份数据就是筹码，比口头承诺硬。
梯多到一定程度，建议按小区而不是按客户分池，维保排班才不会跨城乱跑。
维保人员换片区的时候，客户档案里的服务史就是交接材料，比口头交代靠谱。
这套东西在梯少的时候不划算，五十台以下用表格更省事。上到一两百台，人脑记不住，就该换了。装备制造CRM那页有按台套管交付的写法；服务合同的续约节奏，见项目型销售CRM。
