试模那两周，客户改一次参数就要重排一次计划
注塑机的单子，签合同只是开始。真正耗人的是试模——客户拿自己的料、自己的模具来，一遍遍调温度、压力、保压时间，调到产品合格为止。这两周里，客户每改一次参数，交付计划就重排一次，销售、技术、生产三边电话不断。
乱的地方不在试模本身，在信息。参数谁记的、记在哪、改了几版、最后验收按哪版，这些事如果只在技术员的笔记本上，销售对外说的和车间实际做的是两套。
阶段写清楚，别用"在跟"糊过去
线索的销售阶段可以自定义，阶段名要写成人能查的话。注塑机的阶段大致是：询价、选型确认、报价、合同、试模、验收、发货、尾款。其中"试模"这一阶段一定要单独存在，别并到"合同"里——试模是风险最高的一段，卡在这里的单子最多。
阶段切换是手动的，点对应阶段就切。这个动作本身很小，但它让"这台机器现在到哪一步"变成可查的状态，而不是销售脑子里的印象。
参数变更，当天记一条
跟进记录能加附件，能选跟进类型，提交后进操作记录。试模期间的每一轮参数调整，记一条，附件挂试模报告的照片或者工艺卡的截图。写清三件事：改了什么、为什么改、客户谁确认的。
这几条记录在两种时候救命。一是客户换对接人，新来的工程师问"上次为什么把保压调到 45"，翻记录就有答案；二是尾款扯皮，客户说"做出来的东西跟当初说的不一样"，记录里哪天谁确认的清清楚楚。
试模报告多版本的，放智慧云盘。按客户建目录，文件名带版号日期，旧版改名留档，别覆盖。销售在外面被问"最新那版是不是这样"，手机能打开看，比打电话回公司问快。
钱跟着节点走
注塑机的收款一般是四段：预付三成、发货前四成、验收后两成、质保金一成。订单建的时候分阶段填好，验收款那一期的日期要跟试模计划对齐——试模拖两周，验收款就得往后排，不然后面全是逾期记录。
验收标准，得在签合同前写死
试模扯皮的根源，往往是合同里那句"产品符合客户要求"。什么叫符合？客户拿一个样品说"我要做到这样"，样品是他三年前在别家做的，参数早忘了。
签合同的时候把验收标准落成可测的东西：周期时间、产品重量偏差、废品率上限、模具适配范围。这几项写进订单备注或者合同附件，试模的时候按这几项测，合格就签字。
标准写死了，销售在外面才敢承诺交期。标准模糊，交期只能往后拖，拖到最后客户不满意、尾款也不好收。
试模期间的沟通频率也要定。一天一条记录比一周一次电话有用，客户能看到你在跟，车间也能看到客户的要求在变。做设备的公司最怕的不是改，是改了没人说，做出来才发现不对。
技术员的现场记录也别只写在纸上，拍张照传进跟进记录，销售第二天就能拿去回客户。
设备出厂前拍一组照片存档，运输磕碰的争议会少很多。照片按客户名建目录，别存在手机上。
逾期记录多了，团队会开始无视提醒。这是很多系统的通病，不是功能问题，是初始数据就没按实际排。装备制造CRM那页写过按台套排交付节点的做法；试用期长的设备怎么拆回款，见项目型销售CRM。
