改造项目的钱，卡在检验报告和验收单之间
起重机械的改造生意，金额不大，流程很长。一台老行车加装变频、换小车、改控制系统，合同三十万，从签合同到收到尾款要跨过改造施工、特检院检验、使用单位验收三道关。三道关里任何一道卡住，钱就停在那儿。
最常卡的是检验。改造属于特种设备范畴，检验由政府检验机构做，排期不归企业定。检验报告没下来，使用单位不敢签验收单；验收单没签，合同里的验收款就付不了。三件事串成一条链，链上每一环都在别人手里。
把三个日期钉住
日程里建三条：施工完成日、报检日、验收日。报检日这条尤其重要，很多项目施工完了才想起来报检，一排期就是三周。报检日应该倒推着定——从合同约定的验收日往前推检验周期，再往前推施工完成日。
日程可以关联线索，把三条日程挂到项目上，日、周、月视图切换着看。周视图上，一个项目经理手上有几个改造项目同时在跑，哪些卡在报检，一眼能看出来。
钱分三段，别按月份催
改造项目的收款一般是：预付、施工完成、验收合格、质保。订单里选分阶段收款，把每段的金额和时间写上。实际收款时在详情页记录收款方式（现金或扫码）和付款时间，原定收款时间和实际收款时间系统都留着，逾期多久一目了然。
别按月份催款。这类项目的钱跟节点绑，节点没到催也没用，节点到了不催就拖。把提醒挂在节点上，比每月固定日子打电话更有依据。
客户档案里要区分三种角色
使用单位、维保单位、还有时候出现的总包或代理，三方的诉求完全不一样。使用单位关心停机和复产，维保单位关心责任划分，代理关心差价。一个客户只记一个联系人，出了争议往往连该找谁都不知道。
每台设备也建议在客户档案里留一行备注：出厂年份、上次改造时间、检验有效期。下次再去谈改造，开场就有话说——"你们那台 2013 年的，上次改的变频，今年检验又要到了"。
停梯那几天，是客户最难受的时候
改造项目要停梯。停一天，客户的产线就少一天产出，这个损失比改造费高得多。所以工期的承诺要谨慎，承诺了就得守住，守不住要提前打招呼。
做法是把停梯窗口当成一个硬节点排进日程，往前倒推备料、进场、拆装、调试各占几天。备件到货时间是最容易失守的一环，老设备的配件往往要现做，采购周期两周起。
停梯期间的沟通频率要提上来。每天一条跟进记录，写清今天做到哪、明天做什么、有没有意外。客户不怕慢，怕的是不知道慢在哪。这一条做到了，验收时的态度会差很多。
改造合同里最好留一句：因检验排期导致的延期，双方互不追责。这句话不谈钱，但能省掉后面一场扯皮。
备件清单也一并留档。老设备的型号停产之后，图纸和清单就是唯一的依据。
改造完的梯，建议在客户档案里更新一行改造记录。下一次检验到期前，这行字能提醒你这是个老客户，而不是陌生号码。
这套办法解决记录和节点，检验排期解决不了。有些公司指望系统盯检验，那得跟特检院的系统对接，不在这个范围里。装备制造CRM那页写过设备台账与服务记录的挂法；改造项目的投标节点，见招投标CRM。
