自动化产线选CRM，先看能不能接住三年期的项目
一条焊装线，两年半换了两个业务员
一条焊装线项目，从技术交流到终验收两年半，中间业务员换了两任。第一任离职时，客户资料在他个人微信里，报价停在第四版，验收标准口头谈过三条，产能节拍、场地边界、旧线搬迁各有一条，全没落到纸上。接手的人花了两个月重新摸底，光是把甲方三个部门对接人的称呼和分工对上，就见了四回面，差旅多飞了两趟，甲方那边的对接人自己都已经换过一轮。离职面谈那天下午，销售总监想把他手机里的客户微信要过来，对方没给全，这事最后不了了之。选型的时候，各家功能清单都长得差不多，差别就在这种时刻：系统接不接得住长周期项目的过程。
交接断档，丢的是节点和承诺
接不住的代价很具体。换人一次，节点丢一批：哪天该催验收、质保金哪天到期、客户采购总监姓什么，全在离职员工的脑子里。垫资的项目每拖一个节点，利息和人力都在烧。口头答应过的三条验收标准，新任业务员不知道，终验收那天甲方提出来，团队一脸茫然，当场谈崩两条，重新建立信任又搭进去一个季度。两年半的项目平均要经历至少一次交接，这个问题躲不掉。
主线一句话：客户档案、跟进记录、日程、订单四件套撑住长周期
长周期项目要的东西不花哨，是四样都挂在公司账号上，不挂在个人手里：客户档案管人和关系，跟进记录管过程，日程管节点，订单管钱。四件套不解决所有问题，但能把交接的恢复期从两个月压到一周，人才只是变量，项目才是常量。
四件套怎么用
客户档案进系统。每个项目客户用「新建客户」建档，联系人一个个加进去，技术、采购、质量各记各的，谁的岗位、谁说了算、谁管签字，备注里写明白，甲方换人不慌。
交接靠记录。跟进记录支持附件，可以@其他同事，离职前把关键承诺写进记录里@接手人，比口头交代可靠。记录里带上附件，方案、验收单、整改照片都挂上，翻记录等于翻项目史。归属变更用「变更归属人」操作，客户、订单、跟进记录跟着走，不用新任业务员挨个重新加微信。
节点靠日程。「预约回访」直接在客户详情页建，到期提醒；验收、回款节点用「新建日程」单独建，设好定时提醒。验收前一周的那条提醒，比交接群里一句记得验收管用得多，人在不在，提醒都在。
钱靠订单。分阶段收款把预付、到货、验收、质保金四段写死，换人不换数，谁接手都能对着订单把账说清。已付金额、待收的口径都在订单详情页，月度对账不用现问现凑。
翻旧账也快。客户台账按归属人筛，接手人第一天就能把客户名下的订单、跟进记录调出来过一遍，交接从翻档案开始，不从打电话开始。
选型时让对方演示一次客户交接
选型别数功能清单，把场景摆出来就行：自动化产线CRM这类方案里，让对方当场演示业务员离职后客户怎么交接、节点提醒还在不在，长周期项目可以再参考项目型CRM系统的做法。演示不过关的，直接排除。补一句实话：系统只能留住写下来的东西，没写进记录的口头承诺，换了人照样丢，这条边界选型时就要想清楚。
