铝型材厂选软件，先看走量还是走项目

铝型材厂选软件，先看走量还是走项目

选型先分清单子：挤压标准型材走量、工程项目垫资、出口长账期，三种单对软件的要求完全不同，按场景选再谈功能，顺序反了必踩坑。判断走量还是走项目，就看客户怎么下单、钱怎么进账。有家铝型材厂冲着功能清单买了套重系统，结果走量的单没几个人愿意填，工程项目那边又缺分段收款，两头不靠。

走量的单

标准型材按吨走货，客户固定、周期短，要的是录得快、查得到。产品库里把型号、产品编号、产品单价维护齐，下单用创建订单直接带出单价，月底订单总量和实收金额一拉就有。走量最怕单价表失控，谁手里都有一版自己的价格，产品库把单价统一了，这事就断了根。录入轻，数据才全，月底对账十分钟出数，老板就不会再要Excel了。行业方案的底子可看铝型材CRM方案。

垫资的项目

工程型材跟着项目走，垫资、验收、质保金一样不少，要的是分段收款和到期提醒。收款方式选分阶段收款，把质保金那段的金额和时间写死，再建一条回款类型的日程盯尾款。垫资的成本是利息，收款每拖一个月，利息都在涨，日程提醒的价值就在这里。这类单挑软件，先看订单能不能分段，别的都排在后面。项目制客户的完整框架，见铝型材CRM的项目用法。

长账期出口

出口订单账期长，货到港、客户验货、付款中间隔着几个月，靠订单状态和回款日程撑着走，逾期了去订单分析里看延期订单金额。汇率和账期这两个变量记在订单备注里，结汇时的汇率也留一笔，年底复盘才说得清哪单真赚钱。账期一长，谁在跟、跟到哪一步，必须落在系统里，不能落在经手人的脑子里。

别按功能选

功能清单越长越像好软件，但清单上的功能八成用不上。三个场景各自试一遍：录一张走量订单要几步，建一条分段收款要几分钟，找一张三个月前的报价附件要几次点击。三件事都顺，这套软件才留得住人。那家厂原来的台账是十一个工作表拼起来的，每次月度会前两天都在补数。

先看单子论吨走还是论项目走，再挑软件。