装备制造企业销售系统里，五处最常对不上的地方
月度经营会上，销售部报的在手订单是 2.7 亿，财务报 2.4 亿，生产部照自己的排产表算出来 2.5 亿。三个数都出自同一套系统，差了三千万。
会后一查就清楚：销售部算的是签了合同的，财务算的是开了票的，生产部算的是下了排产单的。三个口径都合理，就是没对齐。
这种对不上的结局只有一种：老板不再看系统，回头让人拉 Excel。系统从此变成一个填表的地方，填的人也知道没人看，越填越敷衍。
装备制造的单子链条长，从客户到售后要过五道手，五道手各有一个入口。把入口定死，数才对得上。
客户与项目：一个客户三个名
同一个客户在系统里出现三次很正常。「××汽车零部件（苏州）有限公司」「××汽车零部件苏州厂」「××苏州」，三条记录三个归属人，三份跟进记录互不相通。
做法是客户只建一条。项目写在线索上，线索名称用项目名，比如「苏州二厂焊装线扩建」，客户字段选已有的那条。这样客户台账干净，项目还能按线索查。项目谈成了就点「转为客户」，信息自动映射；如果客户本来就在库里，直接在这个客户详情页右上角「创建订单」，不用再造一条客户。
报价与订单：报价在微信里，订单在系统里
业务员报出去的价，最后成交的价，往往不是一个数。中间隔着三轮砍价和一次配置变更，全在微信里，谁也翻不出来。
系统里的分工是产品管单价，订单管成交。「新增产品」时把产品编号和单价填准，报价时从产品库里选，「添加产品/服务」后系统自动算小计。谈下来的折扣填在订单的优惠金额字段，别去改单价。单价一改，这个产品的历史成交价就废了。
中间那些版本写进跟进记录。哪一版改了哪个配置、谁批的，一句话记下，报价单扫描件传附件。
合同与回款：合同在文件夹里，钱在账上
合同签完扫描件存本地文件夹，回款记在财务软件里，两边靠人对。年底对账两天，对完还是差。
订单审核通过后，在订单详情页点「生成合同」，合同模板里的客户名称、金额、产品明细直接从订单取数，不用重填一遍。签完的状态会回写到订单，钱进来在订单里点「收款」，填实际收款时间与金额，已付金额跟着变。
这样一份合同对应一张订单，一张订单对应若干笔收款。要查某个项目的钱，从订单进去就够了。
发货与验收：发货不挂单，验收没日子
这一处系统里没有专门的模块，最容易散。实话讲，千营没有发货单也没有验收单，只能用订单状态加日程顶。
发货了就把订单状态改过去，同时在客户下建一条跟进记录，写清发了几台、车牌、到场日期。验收的日子建一条日程，类型选拜访客户，指定责任人，开定时提醒。验收单扫描件传在跟进记录的附件里。
这套做法不如专门的发货系统严谨，好处是不用再开一个软件。
售后与备件：备件不入账，售后全靠人记
备件同样没有库存。型号和数量挂在产品里，产品详情能看到关联订单，也就是这台设备卖给了哪些客户。客户报修，先在客户下建跟进记录，再建一条日程派给服务的同事。
这不算备件管理，只是让「哪家有这台设备、什么时候买的」查得到。真正的库存余量和领用，还得靠别的系统。
五处里先修哪一处，建议是客户与项目。这一处理顺，后面四处才有唯一的挂靠对象，别的跟着顺。这周的活就是让每个业务员把自己手上的客户重复记录合并一遍，一天能做完。装备制造CRM 对客户与订单的关联讲得比较细，装备制造CRM的项目型方案 里也有节点怎么挂的做法。
