制造业线索从进来到转客户，五步走完
九月的工博会展台，三天收回来 600 张名片。前台按部门分了四摞，装在两个纸袋里，放在销售助理的桌角。
十月想起这事，纸袋还在。600 张里能立刻叫出名字的不到二十个。三个月后有人想复盘这场展会，谁跟过、跟到哪一步、报过价没有，全断了。
线索的损耗不在成交环节，在入口。名片到系统之间隔了两周，两周足够凉掉。
系统里的路径是固定的五步：导进来、去重、分配、跟进、转客户。每一步都有现成的按钮，难点不在功能，在当天下班前做完。
导进来：用模版，别手打
「导入线索」在右上角，点开先「下载模版」。模版字段是固定的，姓名、公司、手机、来源、备注，按列填。填完上传，点「开始导入」。成功会提示导入成功，失败会给明细，下载看哪一行错了，改完重传。
600 张名片手工录入，两个人要大半天。用模版，先让助理整理成一张表，导入十分钟。展会扫的电子名片如果能导出表格，更快。
导之前先想清楚导进哪个池。系统有一个默认的线索公海，也可以在线索设置里按来源、部门、地区建独立的池，池与池之间隔离。展会名单单独建一个池，后面算这场展会的转化率才有分母。混进总池，这场展会到底值不值得再去，永远算不出来。
去重：交给系统打标签
同一家公司四个人递名片，就是四条线索。手工去重靠眼看，600 条看不过来，看到第 200 条眼就花了。
线索设置里能配自动去重规则，重复的线索会被自动打上重复标签，标签在台账里能筛。看见标签先看老的那条跟到哪一步，别两条一起跟，客户接到两个电话只会觉得这家公司乱。
规则怎么设，一般按手机号加公司名。手机号最硬，公司名容易写法不同。两个一起判，漏的少。
分配：别靠人情
名单放在池子里谁手快谁拿，结果是能说会道的拿走了好名单，剩下的人在等。有分配权限的人可以在台账里「分配线索」，指定给某个人。按地区分、按行业分、按老客户关系分，规则写清楚，比事后吵公平。
线索设置里还有自动分配，按规则自动发放到人头上，省掉每天派单这个动作。规则一次配好，新线索进池就有人负责。
跟进：状态自己会走，别手工改
线索状态只有三个：待跟进、跟进中、无效。新建或认领的线索默认待跟进，有跟进记录以后自动变成跟进中，标了无效才显示无效。
这个设计省事的地方在于不用催人改状态。业务员只要写了记录，状态自己就走。管理者看池子里还剩多少条待跟进，就知道入口堵不堵。
跟进记录里能选跟进方式、传附件、@同事。展会客户的决策周期长，可以在线索界面直接「预约回访」建日程，到期系统提醒，不用靠脑子记。
转客户：顺手把订单建了
谈成了，点右上角「转为客户」。线索里的信息自动映射到客户档案，不用重填一遍。转的时候能顺手创建第一笔订单，把金额填进去。
为什么强调顺手。很多公司的第一张订单要等合同签完才建，中间这段系统里查不到任何金额，老板看到的在途全是零。
600 张名片，按经验能转成客户的大概八到十二个。这个比例不高。
不高的原因多半不是名单差，是导进去太晚。会展结束当天就导，别等下周。制造业CRM的线索管理 里对导入模版和状态流转写得更细，招投标CRM的线索管理 则专门讲招标网抓来的名单怎么落到池子里。
