同一条线索两个人在跟，先改池子的分配规则
周三下午三点，两个业务员前后脚给同一个总包的项目经理打了电话。第一个刚介绍完公司，第二个又打进去，对方直接问：你们到底谁负责我家这个项目。
这条线索是三个月前招标网上抓的，一直在公海里躺着没人认领。两个人都看到了，都觉得自己先动的手。
代价不止丢一单。客户对这家公司的第一印象变成「内部理不清」，后面再谈要多花两倍力气。业务员之间结了怨，下次谁也不愿意把线索放回池子，宁可烂在自己手里。
池子出问题，很少是因为没人跟，多数是因为跟的人太多。规则不改，人再勤也白搭。
系统里管这事的是四个动作加一条回收规则：认领、分配、退回、转交，加自动回收。动作的权限在角色里勾，回收周期在线索设置里配。四个动作听着像行政流程，其实每一条都在回答同一个问题：这条线索现在归谁。
认领：先到先得，但要留记录
有认领权限的人可以在线索池里「认领线索」，领到自己名下。已经分配到别人名下的线索不支持认领，这一条挡住了明抢。
比规则更重要的是记录。台账里能看到谁在几点领走的，吵起来调记录，不用各说各话。这条时间戳比任何口头规矩都硬。
分配：把好名单的责任交出去
有分配权限的人能把线索「分配线索」给团队里的人。这一步的价值不在效率，在责任归属。自动分配能按规则发，但大项目最好还是人工分一次，谁擅长哪个行业、谁跟这家总包熟，主管心里有数，系统不知道。
分配的时候顺手看一眼客户库。同一个客户下已经有归属人的，先问一句，别造出两条并行的跟进线。
退回：跟不动要能交回来
业务员跟了两个月发现是死线索，往往不愿意放回池子。放回去等于向全组承认自己没本事，这个心理门槛比操作门槛高得多。
有公海管理权限的人可以「退回线索」，把线索退回池子。退回之后线索不会消失，标签和跟进记录都还在。下一个人接手能看到前面跟过什么、客户说过什么、卡在哪个条件上。这比从零开始打电话强。所以退回这件事该被当成正常动作，别当成处罚，主管带头退一次，下面的人才敢退。
转交：换人不换线索
人离职或者调区域，用「转交线索」，归属人从 A 改成 B，线索本身不动。注意这跟客户档案里的「变更归属人」是两回事：一个是还没成交的，线索归个人；一个是已经成交的，客户归公司账号。
离职交接时两处都要做。只改客户不改线索，新来的人接得住老客户，接不住在谈的项目。
回收：把周期改短试一个月
自动回收的规则在线索设置里配，对长期没有跟进的线索自动回收，回收后回到池子，别人能认。管理员能看到回收记录，也能从回收站恢复误删的线索。
周期定多少，很多公司抄了个三十天。三十天对项目型生意太长，一条线索在一个人手里躺二十九天，等于死了三周，等回收的时候客户早定了别家。
要承认一个代价：周期一缩短，记录质量会掉。有人为了不被回收，一天写一条「已联系」。这个副作用必然出现，配套的办法是把记录要求写死，光写已联系不算跟进，周会上抽查三条。
周四的例会上，先把回收周期从 30 天改成 15 天，跑一个月看数。制造业线索池 的权限说明在线索池设置里，项目型CRM的线索池 里对长周期线索的回收口径也有说法。
