商机阶段怎么分：一张表看清项目卡在哪
一个 800 万的技改项目，六月开始跟。十月开会问进展，业务员说「方案已经交了，等客户消息」。十一月再问，还是这句。十二月客户上了别人的设备。
这两个月的空档里没有任何动作。业务员不算不努力，是他自己也不确定这一步该干什么。方案交了之后是等、是催，还是回头找技术口的人重聊一遍，他没有标准答案。
先说清一件事：千营没有单独的商机模块。项目的推进靠两个字段标，线索上的「销售阶段」，加客户档案里的「成交状态」。要看一个项目在哪一步，查的是这两处，不存在一个叫商机的独立对象。
这个边界得先讲明，不然选型时容易想歪。两个字段也够用，前提是阶段切得对。
阶段按客户的动作切，不按我们的动作切
线索的销售阶段支持自定义，在线索设置里改。一般切六段：技术交流、方案提交、报价、投标、商务谈判、合同。
判断切得对不对，看每一段的结束条件是不是客户的明确动作。「技术交流」结束的标志是客户给了技术接口人并约了下一次会；「方案提交」结束的标志是客户书面确认方案，或者提出具体修改意见。只有我们自己做完的事，不算阶段结束。
800 万那个项目卡在方案提交两个月。正常情况第三周就该判断：客户没反馈，是方案不对路，还是对接人换了岗。这一步判断不出来，阶段字段就是个摆设，填得再齐也没用。
阶段名不要超过六个
见过切成十一段的，从「初步接触」一路到「合同归档」，名字一个比一个长。结果没人填，因为业务员记不住自己在第几段，填之前要想十秒，一想就不填了。
六个是上限。宁可粗一点，六个阶段每个都填准，比十一段全空着强得多。
另一个常见的错是把阶段名写成部门名。「技术部评审」「商务部核价」，这是内部流程，不是客户在哪一步。客户不会因为你内部多过了两道审批就往前走一格。
成交状态是另一把尺子
线索转成客户以后，过程就在客户档案里看了。客户台账支持按成交状态筛，一个客户是已成交还是未成交，一眼能出来。
两个字段管的事不一样：销售阶段管过程，成交状态管结果。项目型生意的老客户往往一个客户好几个项目，成交状态只能标一个，所以单个项目的进度还得回线索上看阶段。这也是没有独立商机对象带来的不便，得认。一个客户同时有三个项目在推，阶段就分散在三条线索上，要靠客户名去捞。
阶段填齐了，预测才有得算
跟进洞察里的「AI智能分析」吃的是跟进数据和阶段。点这个按钮，系统分析选定时间范围内的跟进记录，给出跟进概况和客户成交预测，具体到某条线索的成单概率和预计状态。
这个功能消耗 token，不是免费的额度随便刷，用之前先想清楚要看哪个时间段、看哪个团队。它的预测建立在记录和阶段上，记录写得空，预测也就是空的，别指望它能替你判断客户。
还有个代价要说：阶段切细了，管理成本会上来。每周得有人看阶段分布，发现某条线索在同一段停超过三周就介入问一句。这件事没有工具能代劳，只能排进周会的固定动作。
这周先把阶段名从十一段砍到六个，砍完让每个人把自己手上的线索对一遍。商机管理 在标准 CRM 里的位置，和这里用阶段加成交状态顶的做法不完全一样，商机管理在项目型单里的用法 讲得更贴近垫资验收这类生意。
